Аналитика: За год объем ипотечного кредитования на покупку новостроек сократился на 70%, вторичного жилья – на 81%

Объединенное Крeдитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в ноябре 2024 г.

За ноябрь банки выдали 55,84 тыс. ипотечных кредитов[1][1] на 224,94 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 69%, объем – на 71%. В ноябре прошлого года было выдано 182,91 тыс. ипотечных кредитов на 786,62 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита снизился на 6%: с 4,30 млн руб. в ноябре 2023 г. до 4,03 млн руб. в ноябре 2024 г. Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 11 мес.: в ноябре прошлого года он составлял 266 мес. (22 года 2 мес.), в ноябре текущего – 255 мес. (21 год 3 мес.).

По сравнению с результатами октября количество выдач жилищных кредитов в ноябре сократилось на 36%, объем – на 37%. В октябре 2024 г. было выдано 86,92 тыс. ипотек на 358,68 млрд руб. Средний размер кредита стал меньше на 2%: в октябре он был равен 4,13 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования сократился на 1 месяц: в октябре этого года он составлял 256 мес. (21 год 4 мес.).

Всего по итогам 11 месяцев 2024 г. россияне оформили 1,08 млн ипотечных кредитов на 4,66 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. сокращение количества выдач составило 41%, объема – 37%. С января по ноябрь прошлого года было выдано 1,83 млн ипотек на 7,40 трлн руб.

Новое жильё в ноябре заняло 45% от общего количества и 63% от общего объема ипотечных кредитов: на его покупку было выдано 18,14 тыс. ссуд на 99,62 млрд руб. В октябре доля кредитов на новостройки составила 35% от общего количества выданных банками ипотек и 51% от их общего объема, а именно: 22,52 тыс. кредитов на 125,66 млрд руб. За месяц количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 19%, объем – на 21%. Год назад доля первичного жилья была равна 42% от общего количества и 51% от общего объема ипотечного кредитования. В ноябре 2023 г. было выдано 65,30 тыс. таких кредитов на сумму 330,20 млрд руб. За год количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 72%, объем – на 70%.

На покупку жилья на вторичном рынке было выдано 22,18 тыс. ссуд на 58,76 млрд руб., что составило 55% от общего количества и 37% от общего объема ипотечного кредитования в ноябре. В октябре доля "вторички" в общем количестве выданных ипотек была равна 65%, в общем объеме – 49%: россияне оформили 41,02 тыс. кредитов на 120,54 млрд руб. За месяц количество выдач ипотек на вторичное жилье сократилось на 46%, объем – на 51%. В ноябре прошлого года было выдано 90,44 тыс. ссуд на жилье во вторичном секторе на 317,06 млрд руб., что составило 58% от общего количества и 49% от общего объема ипотечного кредитования. За год количество выдач ипотек на "вторичку" сократилось на 75%, объем – на 81%.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в ноябре составила 12,69%, в октябре этот показатель был равен 12,88%. ПСК по кредитам на новостройки в ноябре составила в среднем 7,23%. Для вторичного жилья показатель был на уровне 20,81%. На начало декабря ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 12,74%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В ноябре по сравнению с результатами октября темпы ипотечного кредитования снизились в абсолютном большинстве субъектов РФ. В ТОП-5 регионов по объему ипотечного кредитования за месяц вошли: Москва – 4,36 тыс. кредитов на 29,44 млрд руб. (по сравнению с октябрем кол-во -37%, объем -41%), Московская обл. – 3,23 тыс. кредитов на 17,95 млрд руб. (кол-во и объем -40%), Санкт-Петербург – 2,47 тыс. кредитов на 12,75 млрд руб. (кол-во -33%, объем -36%), Краснодарский край – 1,82 тыс. кредитов на 7,49 млрд руб. (кол-во -38%, объем -42%). Татарстан – 1,78 тыс. кредитов на 7,15 млрд руб. (кол-во -40%, объем -43%).

Средний чек ипотеки в большинстве регионов в ноябре сократился. Самые крупные ипотечные кредиты выдавали жителям Москвы – в среднем 6,76 млн руб. (-7% по сравнению с октябрем), Московской обл. – 5,56 млн руб. (-1%), Санкт-Петербурга – 5,16 млн руб. (-4%), Якутии – 4,93 млн руб. (без изменений) и Приморского края – 4,70 млн руб. (+1%).

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в ноябре установлен в Крыму – 321 мес. (26 лет 9 мес.), самый короткий – в респ. Алтай – 183 мес. (15 лет 3 мес.). В Москве ипотеку выдавали в среднем на 262 мес. (21 года 10 мес.), в Санкт-Петербурге – на 260 мес. (21 год 8 мес.).

Льготное ипотечное кредитование

В ноябре объем ипотечного кредитования по госпрограммам сократился на 31%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги льготного ипотечного кредитования россиян в ноябре 2024 г.

За ноябрь банки выдали 32,22 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой[1][1] на 171,47 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 58% от общего количества и 76% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. В годовом отношении количество выдач сократилось на 69%, объем – на 68%. В ноябре прошлого года было выдано 104,13 тыс. льготных ипотечных кредитов на 540,02 млрд руб. Их доля составила 57% от общего количества и 69% от общего объема всех ипотечных кредитов.

Средний размер льготного ипотечного кредита в ноябре 2024 г. составил 5,32 млн руб., что на 3% выше, чем в ноябре 2023 г., когда он был равен 5,19 млн руб. Средний срок кредитования составил 303 мес. (25 лет 3 мес.). В ноябре прошлого года средний срок по таким кредитам был на 4 месяца короче – 299 мес. (24 года 11 мес.).

За месяц количество выдач льготных жилищных кредитов сократилось на 28%, объем – на 31%. В октябре этого года доля льготной ипотеки составляла 51% от общего количества и 69% от общего объема выдач: было выдано 44,65 тыс. кредитов на 246,99 млрд руб. Средний размер кредита был равен 5,53 млн руб., средний срок – 306 мес. (25 лет 6 мес.).

Всего по итогам 11 месяцев 2024 г. было оформлено 606,27 тыс. льготных жилищных кредитов на 3,23 трлн руб. На их долю пришлось 56% от общего количества и 69% от общего объема выданных ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач ипотек с господдержкой сократилось на 27%, объем – на 23%. С января по ноябрь 2023 г. было оформлено 829,30 тыс. льготных кредитов на 4,17 трлн руб. На ссуды на жилье с применением госпрограмм пришлось 45% от общего количества выдач ипотечных кредитов и 56% от их объема.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Темпы льготного ипотечного кредитования в ноябре по сравнению с октябрем сократились в абсолютном большинстве регионов РФ. В ТОП-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в ноябре вошли: Москва – 2,70 тыс. кредитов на 21,57 млрд руб. (по сравнению с октябрем количество -32%, объем -37%), Московская обл. – 1,94 тыс. кредитов на 13,66 млрд руб. (кол-во -31%, объем -32%), Санкт-Петербург – 1,51 тыс. кредитов на 9,69 млрд руб. (кол-во -28%, объем -32%), Краснодарский край – 1,16 тыс. кредитов на 6,03 млрд руб. (кол-во -31%, объем -33%) и Татарстан – 1,03 тыс. кредитов на 5,42 млрд руб. (количество -29%, объем -34%).

Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в ноябре жителям Москвы – в среднем 7,98 млн руб., Московской обл. – 7,04 млн руб., Камчатского края – 6,69 млн руб., Санкт-Петербурга – 6,41 млн руб. и Магаданской обл. – 6,35 млн руб.

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам зафиксирован в ноябре в Ингушетии – 357 мес. (29 лет 9 мес.); самый короткий – в Архангельском обл. – 240 мес. (20 лет). В Москве, Тверской и Ульяновской областях льготную ипотеку выдавали в среднем на 306 мес. (25 лет 6 мес.), в Санкт-Петербурге, Пермском крае и Омской обл. – на 309 мес. (25 лет 9 мес.).

Источник - ОКБ