Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Ослабление рубля и звонок Трампа поддержали российские акции

В четверг, 16 октября, попытка возобновить снижение не получила развития, и уже к середине дня Индекс МосБиржи закрепился на положительной территории. Этому способствовало ослабление рубля, а также ожидания, что инфляция не помешает Банку России снизить ключевую ставку на 1 п.п. на заседании 24 октября.

Ближе к завершению дневной сессии акции ускорили рост после появления информации о телефонном звонке Дональда Трампа Владимиру Путину. По словам американского президента, разговор будет продолжительным. О его результатах станет известно позже, но уже сам факт возобновления после перерыва общения между президентами РФ и США оказался хорошим драйвером для рынка. Увидим, как на рынок повлияют его результаты.

Между тем рост потребительских цен на неделе с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% неделей ранее и на 0,13% двумя неделями ранее. Годовая инфляция в РФ по состоянию на 13 октября выросла до 8,08% по сравнению с 8,04% по состоянию на 6 октября.

Сегодня произошло некоторое ослабление рубля. По итогам дня Банк России установил на 17 октября официальный курс доллара 79,0839 (+0,31%), курс евро – 92,0834 (+0,39%), курс юаня – 11,0623 (+0,37%). Котировки золота продолжают устанавливать рекорды, прибавив 1,44% они находятся на уровне $4268 за унцию. Фьючерсы на нефть марки Brent повышаются на 0,32% до $62,10 за баррель.

На этом фоне к завершению дневной сессии по состоянию на 18:40 мск Индекс МосБиржи вырос на 2,40% до уровня 2606,19 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС поднялся на 2,08% до 1038,15 пункта.

Акции ИКС 5 выросли на 4,52% после публикации операционных результатов за III квартал 2025 г. Ритейлер увеличил квартальную выручку на 18,5% (г/г) до 1,16 трлн руб. Среди других лидеров роста в составе индексов оказались акции ПИК СЗ (+6,03%), «Аэрофлота» (+3,65%), ЮГК (+3,52%) и «Норникеля» (+3,42%). Отрицательную динамику к концу основной сессии в составе индексов сохранили только акции «ИнтерРАО» (-1,45%).

Выручка Банка «Санкт-Петербург» по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. увеличилась на 7,8% до 73,5 млрд руб. При этом чистая прибыль за период сократилась на 16,9% (г/г) до 33,7 млрд руб. После раскрытия отчета обыкновенные акции БСПб повысились в цене на 0,67%, а привилегированные выросли на 1,126%.

Как заявил в кулуарах Российской энергетической недели заместитель генерального директора компании «РусГидро» Сергей Теребулин, инвестиционная программа «РусГидро» в 2026 г. немного превысит уровни текущего года. Акции компании выросли на 3,32%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индексу МосБиржи удается удерживаться чуть выше значения 2520 пунктов, где сформировался новый уровень поддержки. При этом мы наблюдаем дивергенцию по RSI. Если уровень поддержки устоит и падение индекса не получит продолжения, то отсюда возможна попытка возврата к уровню 2800 пунктов.

Фондовая Америка растет на сильных отчетах

В четверг, 16 октября, фондовые индексы США возобновили подъем. Оптимизм поддерживает сильная корпоративная отчетность, которая говорит о росте прибылей американских компаний. На этом фоне инвесторы пытаются не обращать внимания на обострение торговой напряженности между США и Китаем, на длящийся шатдаун и на продолжающуюся задержку публикации ключевых экономических данных.

Между тем индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Филадельфии в октябре 2025 г. упал до шестимесячного минимума -12,8, резко снизившись с сентябрьского значения 23,2 и значительно ниже рыночных ожиданий в 10 пунктов, что указывает на резкое замедление производственной активности в регионе.

По состоянию на 18:20 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повышается на 0,36% до 46 420,40 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,46% до 6702,00 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq 100 растет на 0,81% до уровня 24 946,40 пункта.

В составе S&P 500 лидируют акции J.B. Hunt Transport Services (+19,93%). Транспортная компания сообщила об общей выручке за квартал в размере $3,05 млрд, что осталось на уровне прошлого года, но превысило ожидания, и о прибыли на акцию в размере $1,76 за квартал, что существенно превзошло консенсус-прогноз.

Акции Salesforce поднялись на 4,21% после того, как компания-разработчик облачного программного обеспечения повысила свой долгосрочный целевой показатель выручки до более чем $60 млрд к 2030 году и объявила о программе обратного выкупа акций на $7 млрд.

Компания Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, опубликовала прогнозы финансовых показателей, которые оказались хуже ожиданий. Акции компании падают в четверг на 9,43%.

Один из крупнейших страховых брокеров и консультантов по управлению рисками в мире компания Marsh & McLennan представила сильные финансовые результаты за III квартал 2025 г., превзойдя ожидания Уолл-стрит с прибылью на акцию $1,85 против прогноза $1,79. Доход также превысил прогнозы, достигнув $6,4 млрд по сравнению с ожидаемыми $6,34 млрд. Несмотря на положительные результаты, акции компании упали на 6,33%.

Также сегодня инвесторы негативно отнеслись к отчетности United Airlines (-0,53%) и позитивно оценили квартальные результаты U.S. Bancorp (+2,09), The Charles Schwab (+1,25) и Bank of New York Mellon (+0,54%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижаются в цене на 0,24%.

Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»