Аналитика: Итоги работы крупнейших ипотечных банков в октябре 2024 г.

Ключевые выводы

1. В октябре 2024 года выдача ипотечных кредитов сохранилась на уровне июля-сентября. По оценке Frank RG, в октябре банки выдали 86,6 тысяч ипотечных кредитов, что на 1% больше, чем в прошлом месяце, на сумму 375,5 млрд рублей (-2% к сентябрю 2024 года). Увеличение выдач на вторичном рынке жилья, обусловленное ожиданиями дальнейшего роста ключевой ставки, стало фактором сохранения стабильного объема выдач в октябре.

По программам с государственной поддержкой в октябре 2024 года выдача ипотеки снизилась: банки выдали 36,7 тысяч ипотечных кредитов (-20% к сентябрю 2024 года; -65% к октябрю 2023 года) на 242 млрд рублей (-8%; -52% соответственно). Доля господдержки в количестве выданных ипотечных кредитов за месяц сократилась на 12 п.п. до минимального значения 42% (-12 п.п. к октябрю 2023 года), в денежном – на 5 п.п. до 64% (-1 п.п. к октябрю 2023 года), что связано с сокращением выдач в условиях исчерпания лимитов по «Семейной ипотеке» и «ИТ-ипотеке» в ряде банков, завершением выдач по ранее принятым заявкам по «Льготной ипотеке».

Средний чек по программам на новостройки в октябре 2024 года вырос на 5% и достиг максимума в 6,4 млн рублей (+5% сентябрю 2024 года; +28% к октябрю 2023 года), по кредитам на готовые квартиры средний чек снизился до 3,0 млн рублей (-4%; -6% соответственно). По программам на готовые дома и ИЖС – 5,8 млн рублей (-6%; +36%).

По программам ИЖС выдача ипотеки в октябре снизилась: банки выдали 2,2 тысяч ипотечных кредитов (-33% к сентябрю 2024 года; -25% к октябрю 2023 года) на 28,9 млрд рублей (-26%; -59% соответственно). Доля ИЖС в количестве выданных ипотечных кредитов на земельные участки и готовые дома за месяц сократилась на 6 п.п. до 20%, а в объеме выдачи – на 5 п.п. до 46%, что на 4 п.п. ниже показателя октября 2023 года.

В структуре выданных ипотечных кредитов в октябре произошли изменения: доля новостроек сократилась до 33% (-2 п.п. к сентябрю 2024 года; -4 п.п. к октябрю 2023 года); доля выдачи ипотечных кредитов на приобретение готового жилья увеличилась до 40% (+3 п.п. к сентябрю 2024 года и -1 п.п. к октябрю 2023 года); доля ИЖС снизилась до 3% (-1 п.п.; -5 п.п. соответственно), а доля готовых домов снизилась до 10% (-2 п.п.; без изменений).

2. 25 октября 2024 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 2 п.п. до 21%. Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам продолжили рост и составили 25-26%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» сохраняется на максимально допустимом уровне, предусмотренном условиями программы, – 6%. На 20 декабря 2024 года запланировано следующее заседание Банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 1-2 п.п. до 22-23%.

3. По оценке Frank RG, на 1 ноября 2024 года объем ипотечного портфеля, составил 21,1 трлн рублей. В годовом разрезе темп роста ипотечного портфеля составил 15%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 ноября 2024 года составила 45% (+1 п.п. к 1 октября 2024 года; +15% к 1 ноября 2023 года).

Источник - Frank RG