Аналитика: Ипотечное кредитование, итоги 2018 года

Согласно данным БКИ «Эквифакс» в России в 2018 году было выдано 576, 5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 трлн рублей, что является новым историческим максимумом. По сравнению с результатами 2017 года данный показатель вырос на 51%, с итогами 2016 года на 109%, а с 2015 года - на 242%.

Средняя сумма ипотечного кредита в 2018 году выросла на 18% и достигла уровня 2,4 млн руб., что является рекордом за всю историю наблюдений. При этом средняя сумма в 2018 году растёт как в Москве, так и в регионах: 4,2 млн руб. (+7%) и 2,2 млн. руб. (+14%) соответственно. Рост средней суммы в регионах значительно ускорился в последний год– так за период с 2014 по 2017 год (4 года) средняя сумма выросла всего на 12%, а только за один 2018 год – сразу на 14%. Подобной тенденции в Москве не отмечается.

Такой рост средней суммы в регионах приводит к росту закредитованности заемщиков и в будущем может вызвать рост риска.

В конце 2018 года произошел некоторый рост ставок, который объясняется поведением рынков, давлением внешней среды, что привело к изменению господствующего ранее тренда на снижение ключевой ставки ЦБ. Так, до сентября 2018 года значение ключевой ставки постепенно снижалось на протяжении четырех лет. Это позволяло банкам снижать процентные ставки по ипотечным и другим займам. В сентябре 2018 ключевая ставка была увеличена, на что отреагировали банки, подняв впоследствии ставки по кредитам.

Рынок ипотечного кредитования показывал рост даже в условиях более высоких ставок, нежели те, к которым в настоящее время приходят крупнейшие игроки. Спрос на недвижимость, особенно в регионах (не Москва, Санкт-Петербург и их области) всё ещё не удовлетворен, что также может приводить к росту кредитования.

Вероятней всего, рынок ожидают меньшие объемы выдачи ипотеки, чем в последние год-два, так как снизится объем рефинансирования ипотеки, который сильно увеличивал выдачи, но не приводил к сколько-нибудь значимому росту портфеля. Так, например, объем выдач ипотечных кредитов в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 38%, а в 2018 по сравнению с 2017 – на 48%. При этом рост объем портфеля куда более скромный: в 2017 году – 12%, в 2018 – 9,5%.

Говоря о портфеле просроченной задолженности в данном сегменте, следует отметить относительную стабильность ситуации. Количество кредитов в портфеле, просрочка по которым составляет 90 и более дней, выросло в 2018 году на 7%. По состоянию на 31 декабря 2018 года объем портфеля просроченной задолженности составил 74 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2017 году. При этом ипотека, по-прежнему остается самым низкорисковым видом банковского кредитования – риск первого года находится на уровнях прежних лет ~0,6%, а уровень NPL (шт.) портфеля – по итогам 2018 года составляет 1,7%, что является приемлемым с точки зрения рентабельности продукта для банков.

Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс»: «Ключевые игроки рынка, объявившие о повышении ставок, занимают не менее 65-70% рынка ипотечного кредитования. При такой доле рынке, безусловно, любое движение игроков может иметь существенные последствия для рынка. Объявленный рост ставок, скорее всего, носит номинальный характер, который если и окажет влияние на рынок, то несущественное по ряду причин. У банков, по-прежнему, сохраняются программы совместного ипотечного кредитования с застройщиками, в рамках которых ставка, не должна меняться. Дальнейший тренд банковских ставок по кредитам будет зависеть от внешней конъюнктуры, возможных дополнительных санкционных пакетов. В случае ухудшения внешней среды ставки, безусловно, отреагируют и увеличатся, в случае если макроэкономическая среда будет стабильной, то вероятность снижения процентных ставок по ипотеке весьма высока».

Источник - БКИ «Эквифакс»