Аналитика: Вечерний обзор. Российский рынок продолжает выжидать

Сегодня российский рынок демонстрирует умеренный рост, однако в целом остается вблизи уровней последних трех торговых сессий. Движение носит сдержанный характер, без выраженного импульса, что отражает выжидательную позицию инвесторов на фоне противоречивого новостного фона. С переговорного трека продолжают поступать как позитивные, так и негативные сигналы. В то же время в целом на рынке сохраняется осторожный оптимизм. Негатива привносит возобновившееся укрепление рубля и падение котировок нефти. За сегодня котировки Brent снизились на 0,95% до $60,54. Курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ, упал до 79,44 руб./долл.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,29% до 2747,5 пункта, долларовый Индекс РТС — на 0,64 % до 1089,4 пунктов. Лидерами роста стали бумаги «Инарктика» (+4,21%), «Эн+ Групп» (+3,35%), МТС (+2,48%), «Сургутнефтегаз» ао (+2,22%). Лидерами снижения завершили сессию бумаги «Фармсинтеза» (-2,98%), БСП (-1,69%), «Юнипро» (-0,87%), «Генетико» (-0,65%).

Среди корпоративных новостей стоит отметить, что ликеро-водочный завод «Кристалл» подал заявку на регистрацию бренда Trump. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск «Русала» к Rio Tinto и ее структурам о взыскании 104,75 млрд руб. АКРА подтвердило рейтинг МТС Банка на уровне А(RU) со стабильным прогнозом. ЦИАН объявляет о начале принудительной конвертации АДР.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекса МосБиржи пока рано говорить о формировании восходящего тренда, но рынок уже близок к этому. В текущей ситуации можно считать, что рынок будет находиться в боковике 2700-2800 до прояснения политической обстановки, при этом рынок все еще немного перегрет (RSI=60 п.), что говорит о небольшой перекупленности и может привести к краткосрочному небольшому снижению. В случае политического позитива и пробоя 2800 возможен быстрый рост к 3000 пунктов.

Американский рынок продолжает штормить

Американский рынок показывает негативную динамику. Технологический сектор и ИИ-сегмент по-прежнему находятся под давлением, однако характер снижения постепенно меняется. Если ранее распродажи носили импульсивный и ускоряющийся характер, то сейчас видно замедление падения и попытки стабилизации котировок. Инвесторы все активнее разделяют компании с реальной монетизацией ИИ.

Рынок США слабо реагирует на снижение ключевой ставки ФРС. Несмотря на то, что регулятор пошел на смягчение денежно-кредитной политики, устойчивого роста индексов не наблюдается. Ключевая причина сдержанной реакции — сохраняющиеся вопросы к макроэкономической картине. Инфляция хоть и замедляется, но по-прежнему остается выше целевого уровня ФРС, что ограничивает пространство для дальнейшего агрессивного снижения ставок. Рынок труда демонстрирует смешанные сигналы: замедление найма сочетается с все еще относительно устойчивыми показателями занятости.

По состоянию на 18:45 мск индекс Dow Jones Industrial Average снижается на 0,08% до 48 421 пунктов. При этом индекс широкого рынка S&P 500 падает на 0,11% до 6820 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,39% до 23 104 пунктов.

Сегодня Tesla запустила роботакси в Остине, это дает инвесторам «историю роста», помимо основных продаж. На этом фоне акции компании растут на 3,31%. Акции Oracle снижаются на 3,30% на фоне испуга рынка о долговой нагрузке компании и пересмотра рейтинга в ухудшение со стороны инвестбанков. Несмотря на обвал котировок высокотехнологического сектора, акции Nvidia, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», растут на 1,64%.

Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам»