ТрансКапиталБанк при участии АИЖК успешно завершил вторую сделку секьюритизации ипотечного кредитного портфеля

В рамках второй сделки секьюритизации ипотечного портфеля ТрансКапиталБанка (ТКБ) АИЖК предоставило поручительство по обязательствам эмитента по старшему траншу облигационного займа, а также выступило в качестве расчетного агента и резервного сервисера. Эмитентом облигаций выступило ООО «Ипотечный агент ТКБ-2».

Кроме того, в сделке секьюритизации ипотечного портфеля ТКБ АИЖК выступило инвестором части выпуска облигаций старшего транша, выкупив облигаций 2.8 млрд рублей. Совокупный объем эмиссии составил 5,1 млрд руб.

Предоставление АИЖК комплекса услуг в рамках сделки секьюритизации ипотечных активов (поручительство, резервный сервис, расчетный агент и др.) позволяет выпускать ипотечные ценные бумаги с высоким кредитным качеством и осуществлять эмиссию без привлечения международного рейтингового агентства.