Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ведущего производителя вакцины Спутник V – Биннофарм Групп

19 ноября 2021 года состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций ООО «Биннофарм Групп» серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. По выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты со стороны основных операционных компаний ̶ АО «АЛИУМ» и ПАО «Синтез».

Начальный ориентир ставки купона составлял 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,60-10,81%. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в 2 раза превысил объем размещения, что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки купона и зафиксировать финальный ориентир на уровне 9,90% годовых (доходность к погашению 10,27%). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Россельхозбанк уделяет большое внимание борьбе с COVID-19 и учитывает данный фактор в инвестиционно-банковской деятельности. Поэтому для нас было приоритетным выступить организатором и помочь привлечь финансирование для Биннофарм Групп, которая является ведущим производителем вакцины против коронавируса Спутник V», ̶ прокомментировал начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков,.

Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 24 ноября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.