РосЕвроБанк выступил со-организатором выпуска облигационного займа ОАО "Россельхозбанк"

29.07.2013 / РосЕвроБанк

24 июля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО "Россельхозбанк" серии 21 номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 23 июля с диапазоном по ставке купона 7,90%-8,05% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу заявок практически с двукратной переподпиской по ставке купона в размере 7,85% годовых. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 2-летняя оферта. Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, в том числе российских и международных банков, крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 50 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом. Организатором облигационного займа выступил ЗАО "ВТБ Капитал". Со-организаторами облигационного займа помимо РосЕвроБанка являются: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "Брокерская компания "Регион", ЗАО ЮниКредит Банк.