РосЕвроБанк выступил андеррайтером выпуска облигаций «Внешэкономбанка»
23.07.2013 /
РосЕвроБанк
РосЕвроБанк выступил андеррайтером выпуска облигаций «Внешэкономбанка». "Внешэкономбанк" ("ВЭБ") полностью разместил биржевые облигации серии БО-01 объемом 20 млрд. рублей. Объем выпуска составлял не менее чем 10 млрд. рублей при номинальном объеме займа в 20 млрд. рублей. Спрос на выпуск в 2.6 раза превысил предложение и составил 52.4 млрд. рублей. Всего инвесторами было подано 115 заявок. В структуре спроса около 60.4% составили банки, 18.1% - инвестиционные компании и 8.1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13.4%. ФБ ММВБ 3 июня допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в - БО-17в. Организаторы размещения: ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО КБ «Ситибанк», со-организаторы: банк «ГЛОБЭКС», ОАО «Промсвязьбанк», ИК «Ронин», ОАО «Сбербанк России». Андеррайтеры: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «МТС-Банк», ОАО «НОМОС-БАНК, ОАО «РосЕвроБанк», ОАО «Россельхозбанк». Со-андеррайтеры: ООО МКБ «Аверс», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО АБ «БПФ», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО «УК «Капитал», ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк», ФК «Мегатрастойл», ОАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Нордеа банк», ООО «УК «Партнер», ОАО Банк «Петрокоммерц», УК «РЕГИОН», АКБ «РОСБАНК», ЗАО «РОСЭНЕРГОБАНК», ЗАО «Сбербанк КИБ», ОАО АКБ «Финпромбанк». |
|