ДОМ.РФ и Газпромбанк успешно завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 48,3 млрд рублей. Ставка купона по итогам размещения составила 6,8%.
Это третий выпуск ИЦБ ДОМ.РФ, обеспеченный ипотечным портфелем Газпромбанка, который является одним из лидеров российского рынка ипотечного кредитования и занимает 3-е место по размеру ипотечного портфеля. В 2019 году ДОМ.РФ и Газпромбанк подписали меморандум по выпуску ИЦБ ДОМ.РФ в объеме до 350 млрд рублей, в рамках которого в 2020 году разместили 2 выпуска общим объемом 56 млрд рублей.
Управляющий директор ДОМ.РФ Александр Гарифулин:
«Мы высоко ценим стратегическое партнерство с Газпромбанком, который традиционно является одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования, а благодаря этому выпуску вошел также в топ-3 российских банков по объему ипотечной секьюритизации. Преимущества секьюритизации, позволяющей получить ликвидный выпуск облигаций вместо пула закладных, обеспечат банку возможность и дальше наращивать позиции в ипотечном кредитовании».
Заместитель председателя правления Газпромбанка Игорь Русанов:
«Это уже третья успешная сделка по выпуску ипотечных ценных бумаг. Секьюритизация ипотечного портфеля позволяет повысить эффективность использования данного актива для целей управления активами и пассивами Банка. Мы планируем и дальше совместно с ДОМ.РФ развивать российский рынок ИЦБ, повышать ликвидность обращающихся на нем инструментов. В частности, Банк выступает маркет-мейкером по уже выпущенным ипотечным облигациям и планирует продолжить данную работу и по новому выпуску».
Первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка Алексей Попович:
«Долгосрочное и продуктивное сотрудничество Газпромбанка с ДОМ.РФ положительно сказывается на доступности ипотечных кредитов, а следовательно, и на спрос на ипотеку со стороны клиентов. Секьюритизация ипотечного портфеля позволит и в дальнейшем реализовывать наши масштабные планы на рынке ипотечного кредитования».
Справочно:
Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения показателей национальных целях развития страны на период до 2030 года и национального проекта «Жилье и городская среда».
