МКБ выступил организатором размещения облигаций Республики Казахстан

Московский кредитный банк (МКБ, группа «Регион-Россиум») выступил организатором размещения рублевых облигаций Министерство Финансов Республики Казахстан. Объем сделки составил 40 млрд рублей.

Дата размещения 28 июня 2021 года. Размещены следующие облигации:

• 10 млрд рублей, на 5 лет, купон – 7,48%
• 10 млрд рублей, на 7 лет, купон – 7,69%
• 20 млрд рублей, на 10 лет, купон – 7,92%

Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, ЕАБР, Сбер КИБ и FHS.

«МКБ уже второй раз организует успешную транзакцию Республики Казахстан на российском долговом рынке. Размещение осуществлялось одновременно в России и Казахстане на Московской Бирже и Astana International Exchange Limited (AIX). В процессе формирования книги заявок маркетинговый ориентир снижался дважды. Среди инвесторов, проявивших интерес к данному размещению, были банки, инвестиционные и управляющие компании, а также физические лица», - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала.

По итогам 5 месяцев 2021 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 20 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 360 млрд рублей.