Банк выступил организатором размещения биржевых облигаций Банка МИА на сумму 2 млрд руб.

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций БО-03 КБ «МИА» (АО) общим объемом 2 млрд рублей. Размещение бумаг состоялось 16 июня 2015 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Выпуск является дополнительным к обращающемуся выпуску биржевых облигаций серии БО-03, номинальным объемом 2 млрд. рублей, размещенному в 06 июня 2014 года. Цена размещения дополнительного выпуска (без НКД) составила 100,52% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к оферте 13,50 % годовых. Биржевые облигации серии БО-03 включены в Ломбардный список Банка России и Котировальный список Первого уровня. «Это уже четвертый подряд наш совместный проект с банком МИА на рынке первичных размещений. Несмотря на не самый комфортный внешний фон, нам удалось привлечь интерес широких кругов инвесторов, включая управляющие и инвестиционные компании. Размещение по цене с премией к номиналу считаем успешным», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Аналитического управления Банка ЗЕНИТ. Организатор: ПАО Банк ЗЕНИТ. Со-Организаторы: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО «Россельхозбанк». Андеррайтер: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). Со-Андеррайтеры: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП», ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», АКБ «НЗБанк» ОАО.