Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций БО-07 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на 3 млрд рублей

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (АО) серии БО-07 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Размещение прошло по открытой подписке «ФБ ММВБ». Книга заявок была закрыта 1 октября 2015 года. В ходе формирования книги заявок было получено 17 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок купона от 14,0% до 14,5% годовых. Общий спрос превысил предложение в 1,2 раз и составил 3,68 млрд рублей (3,68 млн облигаций). По итогам сбора заявок ставка 1-4 купонов была определена в размере 14,5% годовых (в расчете на 1 облигацию – 36,15 рублей), к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Эффективная доходность облигаций эмитента к годовой оферте составила 15,31% годовых. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны. Следующая оферта состоится в 06.10.2016 г. Другими организаторами займа, кроме Банка ЗЕНИТ, выступили: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк». Технический андеррайтер: КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня ФБ ММВБ.