РосЕвроБанк выступил со-организатором размещения рублевых облигаций Международного инвестиционного банка серии 01 объемом 2 млрд. рублей. Спрос более чем в три раза превысил объем эмиссии.
В ходе маркетинга было подано 25 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 9,75% до 10,25% годовых. Общий объем спроса на облигации дебютного выпуска составил 6,3 млрд. рублей. По результатам формирования книги была установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых, ставки 2-3 купонов установлены равными ставке первого купона.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Международный инвестиционный банк принял решение об акцепте 22 заявок инвесторов.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Росбанк. Помимо РосЕвроБанка со-организаторами выступили: Велес Капитал, Внешпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, Инвестторгбанк, Первобанк, Регион. Андеррайтеры: Росэнергобанк, банк Форштадт. Со-андеррайтер: Связной Банк. По мнению организаторов, размещение Международного инвестиционного банка было самым успешным и интересным дебютом на рынке облигаций с начала 2014 года
Более подробная информация:http://ru.cbonds.info/news/item/712641
