Аналитика: Вечерний обзор. Предпраздничное умиротворение на российском фондовом рынке

Российский рынок акций 1 ноября демонстрирует умеренный рост, несмотря на негативный новостной фон. Вчерашние новости о том, что США начнут ядерные испытания в ответ на аналогичные шаги России, не смогли оказать значительного давления на рынок. Также вчера вечернюю сессию потрясли известия о том, что Пентагон США одобрил поставки ракет «Томагавк» Украине, хотя окончательное решение по этому вопросу все еще остается за Дональдом Трампом. Кроме того, на котировки оказали влияние заявление Трампа о том, что он не даст исключений из санкций для Венгрии.

Сегодня на рынке наблюдается низкая торговая активность, так как многие участники уже начинают готовиться к приближающимся праздникам, что также способствует снижению объемов торгов.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,15% до 2529 пунктов, долларовый индекс РТС ― на 0,26 % до 985 пунктов. Курс доллара вырос на 1,06% до 80,80.

В минусе оказались бумагами «Газпромнефти» (-0,83%), ОГК-2 (-0,62%), «Самолета» (-0,58%), «Сегежи» (-0,26%). В плюсе завершили сессию бумаги «ВУШ Холдинг» (+3,56%), ДВМП (+2,09%), «Россетей» (+2,01%), «Русала» (+1,60%).

Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за первые девять месяцев 2025 года составила 352,479 млрд руб., что на 14,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В III квартале чистая прибыль компании составила 24,74 млрд руб., что более чем в четыре раза ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила 105,18 млрд руб., что на 8,4% больше по сравнению с 96,99 млрд руб. годом ранее. По итогам I полугодия компания заработала 76,3 млрд руб., а за III квартал прибыль составила 28,86 млрд руб., что на 32% меньше, чем за тот же период 2024 года, когда показатель был 42,47 млрд руб.

Выручка «Русала» по РСБУ за девять месяцев 2025 года составила 164,03 млрд руб., что в 31,3 раза больше по сравнению с 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Чистая прибыль компании за отчетный период достигла 193 млрд руб., против 117,7 млн руб. годом ранее.

Сегодня второй торговый день после IPO компании Glorax, и котировки снижаются от цены первичного размещения. Интересно, что многие кейсы IPO 2024 года падали в первые дни после начала торгов. На данный момент акции Glorax торгуются в -2,8% от цены размещения.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа, на дневном графике Индекс МосБиржи вышел из нисходящего тренда и находится у уровня поддержки 2500 пунктов. Вероятнее всего будет сформирован боковик 2500-2600, но в случае продолжения негативной новостной повестки пробой 2500 и возвращение в нисходящий канал до уровня 2400 является возможным. По индикатору RSI (41) индекс вышел из перепроданности.

Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам»