Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи продолжил движение вниз

Российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно в понедельник, 15 сентября, при этом Индекс МосБиржи усилил снижение и закрылся в минусе по итогам четвертой торговой сессии подряд. Инвесторы продолжают отыгрывать пятничное решение Банка России понизить ключевую ставку лишь на 1 п.п., а также довольно жесткий настрой регулятора: по словам Эльвиры Набиуллиной, снижение на 2 п.п., на что рассчитывали многие инвесторы, даже не рассматривалось. Таким образом, период жесткой ДКП в стране, по-видимому, продлится дольше, чем предполагалось.

Кроме того, давление на отечественные акции продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность в геополитике. Так, Европа в ближайшее время планирует обнародовать очередной, уже 19-й по счету, пакет антироссийских санкций, о возможности введения жестких мер против РФ продолжает говорить президент США Дональд Трамп. На таком фоне участники торгов предпочитают придерживаться осторожного подхода и не торопятся откупать заметно подешевевшие за последние дни бумаги российских компаний. Между тем внешний фон для рынка сегодня был довольно благоприятным. На зарубежных фондовых площадках преобладали покупатели, в плюсе торговались нефть и основные промышленные металлы.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи просел на 1,05% до 2809,9 пункта, тогда как долларовый РТС вырос на 0,51% до 1065,5 пункта на фоне заметного укрепления курса рубля.

Лидерами снижения стали акции «Вуш Холдинга» (-4,7%), «Ростелекома» (ао -4,6%), «Мечела» (ао -3,7%), МКБ (-3,5%), ГК «ПИК» (-3,4%), «Юнипро» (-2,9%), «М.Видео» (-2,6%), «Группы Позитив» (-2,5%). В плюсе между тем завершили сессию бумаги ДВМП (+2,8%), «ОГК-2» (+2,5%), «ТГК-1» (+2,4%), «Селигдара» (+0,5%).

Акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 80 руб. на акцию, что предполагает дивдоходность на уровне 1,9%. Дата дивидендной отсечки — 29 сентября. Бумаги «Яндекса» подешевели на 1,6%.

ВТБ сообщил, что в рамках предстоящего SPO получил по преимущественному праву заявки на покупку 94,8 млн акций номинальным объемом 4,7 млрд руб. По словам руководства банка, оно рассчитывает на максимально рыночную сделку, а цена размещения будет определяться спросом со стороны инвесторов. Стоимость акций ВТБ просела на 2,4%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего канала, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней. Целью дальнейшего снижения является поддержка 2700 пунктов.

Фондовая Америка растет в ожидании смягчения политики ФРС

Американские фондовые индексы растут в понедельник, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Поддержку рынку оказывают ожидания предстоящего смягчения монетарной политики Федрезервом, которое должно стать первым в этом году. По данным CME FedWatch, трейдеры в данный момент оценивают в 96% вероятность снижения ключевой ставки в США на 25 б.п. на этой неделе, при этом большой интерес будут представлять комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, а также график прогнозов чиновников регулятора по дальнейшей траектории монетарной политики в Штатах (dot plot).

Помимо этого, инвесторы положительно восприняли заявление президента Дональда Трампа об успешном ходе торговых переговоров между США и Китаем в Мадриде, а также реагируют на отдельные корпоративные новости.

Что касается макростатистики, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре упал до -8,7 пункта, минимума за три месяца, с 11,9 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже нуля свидетельствует об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,07% до 45 865,5 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P 500 окреп на 0,46% до 6614,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,75% до 22 307,9 пункта.

Капитализация производителя электромобилей Tesla подскочила на 6,6% на новости о том, что траст главы компании Илона Маска приобрел ее акции на сумму $1 млрд.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 1,2%.

В то же время бумаги Nvidia подешевели на 0,5% на сообщении, что китайское антимонопольное ведомство в ходе предварительной проверки выявило нарушения компанией антимонопольного законодательства страны в связи с ее сделкой по поглощению американо-израильской Mellanox Technologies в 2019 г. Регулятор не раскрыл, в чем именно обвиняется Nvidia, но заявил о намерении провести более тщательное расследование.

Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»