Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи продолжает восстановление на ожиданиях снижения ключевой ставки

В среду, 23 июля, рынок завершает основную сессию в зеленой зоне. Индекс МосБиржи вырос на 0,49% до 2839,34 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 0,03% до 1140,19 п.

Банк России повысил официальный курс доллара на 24 июля до 78,4477 руб. с 78,0882 ранее. Курс евро увеличен до 91,7897 руб. с 91,7782 в предыдущий день.

Сегодня Индекс МосБиржи демонстрирует рост. Акцент участников смещается с внешнеполитических событий на предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке. Сигналы о замедлении роста цен укрепляют уверенность в смягчении монетарной политики. Сегодня после 19:00 ожидаются данные о недельной инфляции, которые станут критически важными для принятия решения по ставке в пятницу.

Дополнительную поддержку рынку может оказать реинвестирование дивидендных выплат, что станет фактором для укрепления как отдельных акций, так и рынка в целом.

Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2026 года обеспечить возможность расчетов по универсальному QR-коду и с использованием цифрового рубля. Постепенно эта обязанность распространится на все банки и продавцов, что позволит внедрить цифровой рубль и универсальный платежный код для безналичных расчетов по всей стране.

Лидерами роста фондового рынка стали «ФосАгро» (+2,14%), ТГК-1 (+2,06%), «Эн+ Групп» (+1,83%), Ozon (+1,57%), «Селигдар» (+1,44%).

Между тем в минусе финишировали бумаги «Северстали» (-2,36%), НЛМК» (-2,22%), ДВМП (-2,16%), «Вуш Холдинг» (-1,97%).

Компания «ВсеИнструменты.ру» (ВИ.ру) опубликовала операционные результаты за II квартал 2025 года. Выручка составила 46,2 млрд руб., это +10,3% (г/г). Акции компании растут на 0,07%.

Владимир Путин также подписал закон, который освобождает «Газпром» от дополнительной налоговой нагрузки по списанным долгам Nord Stream 2 AG — компании-оператора «Северного потока-2». Кроме того, российским компаниям разрешили платить налоги с процентов по таким долгам только тогда, когда они реально получают эти деньги, а не сразу после начисления. Эта норма будет действовать до 2029 года. Акции «Газпрома» растут на 0,04%.

«Новатэк» 31 июля проведет сбор заявок на облигации серии 001P-05 объемом не менее $200 млн, с номиналом $1000 и сроком обращения 4,5 года. Ориентир по купонной ставке — не выше 7,4% годовых, расчеты будут проводиться в рублях по курсу ЦБ РФ.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме пробил наклонную линию от конца апреля и закрепился выше 2770 пунктов. Сейчас цена встретила сопротивление на уровне 2855 пунктов. Следующей целью может стать зона 2947 пунктов. Однако, цена может и скорректироваться до 2797 пунктов.

Индексы акций США растут на фоне геополитических новостей

В начале торгов в среду, 23 июля, индексы американского фондового рынка демонстрируют лонговые настроения. Индекс Nasdaq торгуется на уровне 20 922,88 пункта (+0,14%). S&P 500 растет на 0,25% и составляет 6 325,16 пункта. Dow Jones растет на 0,51% до 44 727,43 пункта.

Основным драйвером роста стало объявление Дональда Трампа о «крупной» торговой сделке с Японией, предполагающей снижение пошлин на японский импорт до 15% и инвестиции со стороны Японии в экономику США на сумму $550 млрд. Сделка также предполагает расширение доступа американских компаний к японскому рынку, в том числе для автопроизводителей и сельскохозяйственного сектора.

Инвесторы также ждут публикаций отчетности от Tesla и Alphabet, чьи финансовые результаты могут существенно повлиять на динамику всего рынка из-за высокой доли этих компаний в структуре индексов. Инвесторы особенно внимательно следят за данными по выручке от ИИ-направлений у Alphabet, а также за информацией о состоянии основного автомобильного бизнеса Tesla и ее проектов в области роботакси.

В июне продажи на вторичном рынке жилья в США снизились на 2,7% по сравнению с уровнем мая, до 3,93 млн домов — это минимум с сентября прошлого года. Медианная цена достигла рекордных $435,3 тыс., увеличившись на 2% за год, а количество выставленных домов выросло на 15,9% по сравнению с июнем 2024 года. При текущих темпах продаж потребовалось бы 4,7 месяца для реализации выставленных на продажу домов, что свидетельствует о сохраняющемся напряжении на рынке.

Во II квартале финансового года AT&T увеличила чистую прибыль на 23% (г/г) до $4,86 млрд, а скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Компания показала рост в сегменте беспроводной связи и увеличение числа абонентов, сохранила прогноз по прибыли на 2025 год и продолжит байбек акций. Акции AT&T прибавляют 0,4%.

Во II квартале Hilton увеличила выручку на 6,3% до $3,14 млрд и чистую прибыль на 4,5% до $440 млн, превзойдя ожидания аналитиков. Выручка в расчете на номер снизилась на 0,5% за счет уменьшения наполняемости номерного фонда до 74,4%. При этом среднесуточная стоимость пребывания повысилась на 0,2% до $163,8. Компания улучшила прогноз прибыли на 2025 год. Акции снижаются на 2,2%.

Инвесторам, интересующимся Американским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».

Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам»