Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи продолжает снижение после трехдневного роста

В пятницу, 31 октября, рынок завершает основную сессию в красной зоне. Индекс МосБиржи падает на 1,34% до 2523,32 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 1,91% до 981,74 пункта.

Банк России повысил официальный курс доллара на 1 ноября 2025 года до 80,97 руб., 31 октября он был на уровне 80,5 руб. Курс евро не изменился — 93,38 руб.

Российский рынок акций сегодня снижается после трехдневного роста из-за отсутствия новых сильных корпоративных или внешнеполитических драйверов. Несмотря на текущую коррекцию, общий тренд на восстановление может сохраниться. Дополнительную поддержку рынку оказывают стабильные инфляционные ожидания и замедление недельной инфляции.

Лидерами роста фондового рынка сегодня стали «Россети Центр и Приволжье» (+1,16%), «НоваБев Групп» (+0,96%), ОВК (+0,81%), «Россети» (+0,74%), «Акрон» (+0,42%).

Между тем в минусе финишировали бумаги «Вуш Холдинг» (-6,04%), «Башнефть» (-3,74%), СПБ Биржа (-3,06%), «Северсталь» (-3,03%).

По итогам девяти месяцев 2025 года СПБ биржа продемонстрировала улучшение финансовых показателей по РСБУ: чистый убыток сократился в 1,7 раза до 385,3 млн руб., а убыток до налогообложения уменьшился на 38% (г/г), составив 502,1 млн руб. Акции снижаются на 3,1%.

Совет директоров «Ренессанс Страхования» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 4,1 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 19 декабря, и последним днем для покупки акций под дивиденд станет 18 декабря. Однако, акции падают на 1,68%.

По итогам девяти месяцев текущего года «Северсталь» продемонстрировала рост чистой прибыли по РСБУ на 17,2% (г/г) до 108,2 млрд руб., несмотря на снижение выручки на 13,1% (г/г) и значительное сокращение валовой прибыли на 42,2% (г/г). Акции компании снижаются на 3%.

ПАО «Глоракс» успешно провело IPO на Московской бирже, привлекло 2,1 млрд руб. и получило оценку капитализации около 18,1 млрд руб., при этом free-float составил 11,6%. Средства от размещения направят на развитие и снижение долга, для поддержки котировок предусмотрен механизм стабилизации, а инвесторам гарантирована оферта на выкуп по премии при удержании акций в течение года. Тем не менее акции снижаются на 3%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи на 1-х часовом таймфрейме движется по восходящему каналу. Котировки подошли к нижней границе в район 2522,8 п. При наличии позитива цена может вернуться к верхней границе канала в 2591,2 п. При наличии негативного новостного фона цена может спуститься к уровню поддержки в 2451 п.

Рынок акций США растет на сильных корпоративных отчетах

Американский фондовый рынок демонстрирует рост в начале торгов в пятницу, 31 октября. Индекс Nasdaq торгуется на уровне 23 849,05 пунктов (+1,14%). S&P 500 растет на 0,58% и составляет 6863,64 пункта. Dow Jones растет на 0,14% до 47 588,53 п.

Рынки продолжают расти благодаря сильным корпоративным отчетам крупнейших технологических компаний, сохраняющемуся энтузиазму вокруг искусственного интеллекта, а также ожиданиям устойчивого роста прибыли на фоне смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Инвесторы проявляют оптимизм относительно способности корпоративной Америки адаптироваться, несмотря на геополитические риски и сохраняющуюся волатильность.

Amazon отчитался о росте квартальной выручки на 13% (г/г), чистой прибыли ― на 39% (г/г). Выручка от облачного бизнеса достигла $33 млрд (+20% (г/г)), что превзошло ожидания аналитиков. Акции компании выросли на 11,2% благодаря ускорению роста выручки и оптимистичным прогнозам по развитию AI-продуктов, особенно интеграции чат-бота Rufus и партнерству с Anthropic.

Apple показала смешанные результаты за квартал: несмотря на рост общей выручки до $102,5 млрд (выше ожиданий), продажи в Китае неожиданно упали на 3,6% (г/г), что охладило энтузиазм инвесторов. Акции снижаются на 0,14%.

Exxon и Chevron отчитались о результатах, превзошедших рыночные ожидания, на фоне роста нефтедобычи, обеспеченного запуском новых проектов и приобретениями активов. У Exxon прибыль за III квартал оказалась выше прогнозов благодаря развитию месторождений в Гайане, однако давление на свободный денежный поток оказали низкие доходы от переработки. Акции снижаются на 0,55%.

Chevron увеличила добычу на 21% (г/г) в основном за счет интеграции активов Hess в Гайане, что способствовало росту операционного денежного потока, несмотря на снижение мировых цен на нефть. Акции растут на 3,2%. Обе компании продолжают наращивать добычу и оптимизировать структуру затрат, чтобы обеспечить устойчивость к волатильности рынка.

Инвесторам, интересующимся Американским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».

Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам»