Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи приблизился к уровню поддержки в районе 2600 пунктов

В четверг, 2 октября, российский рынок акций продолжил снижение на фоне звучащей отовсюду все более жесткой геополитической риторики и не очень воодушевляющей статистики. Индекс МосБиржи вплотную приблизился к уровню поддержки в районе 2600 пунктов. В ближайшие дни решится, устоит ли он.

Рост ВВП РФ в августе, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сопоставлении. За 8 месяцев 2025 г. экономика России прибавила 1,0%. Рост выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ в августе замедлился до 0,2% в годовом выражении после повышения на 0,3% в июле и 1,3% в июне.

Между тем, как показал Росстат, рост потребительских цен в РФ на неделе с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% неделей ранее и на 0,04% двумя неделями ранее. Годовая инфляция в РФ по состоянию на 29 сентября замедлилась в районе 8,0%, по оценке Росстата, а по оценке Минэкономразвития, выросла до 8,01% с 7,99% неделей ранее.

По итогам дня Банк России установил на 3 октября официальный курс доллара 81,0085 (-0,60%), курс евро – 95,3411 (-0,31%), курс юаня – 11,3342 (-0,51%). Котировки золота, обновив максимум, перешли к снижению и теряют 0,96%, отступая до $3828,84 за унцию. Фьючерсы на нефть марки Brent падают на 1,19% до $64,56 за баррель.

На этом фоне, к завершению дневной сессии, Индекс МосБиржи понизился на 0,57% до уровня 2632,07 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС прибавил 0,03% до 1023,54 пункта.

Совет директоров банка «Санкт-Петербург» одобрил очередной байбэк, который пройдет в период с 6 октября 2025 г. по 20 мая 2026 г. В общей сложности банк намерен выкупить свои акции на сумму до 5 млрд руб. На этой информации обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» выросли на 1,96%, возглавив список лидеров роста в списке индексных бумаг, а привилегированные поднялись на 0,88%.

Среди других растущих акций в составе индексов также выделяются ВК (+2,47%), МКБ (+1,31%), «Совкомбанк» (+1,30%) и «Сургутнефтегаз» а.о. (+0,99%). А в пятерке аутсайдеров дня оказались ЮГК (−4,86%), «ФосАгро» (−3,73%), «Сургутнефтегаз» а.п. (−3,34%), «Полюс» (−3,11%) и «Татнефть» а.п. (−2,28%).

Среди других событий, МосБиржа ввела временный запрет на короткие позиции по акциям «Озон Фармацевтики» в связи с допэмиссией. Ранее ПАО «Озон Фармацевтика» объявило о размещении обыкновенных акций в рамках дополнительного выпуска в количестве 78,5 млн штук, которое будет проходить с 3 по 9 октября по цене 42 руб. за акцию. Бумаги компании в четверг подешевели на 2,46% до 47,26 руб.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи снова приблизился к уровню поддержки, который совпадает с нижней границей широкого торгового диапазона и проходит в районе 2600 пунктов. При этом RSI сигнализирует о состоянии перепроданности. Если уровень поддержки сможет устоять, то станет возможной попытка индекса двинуться в сторону верхней границы, проходящей около 3000 пунктов.

Шатдаун может сдержать дальнейший рост американского рынка

В четверг, 2 октября, фондовые индексы США остаются вблизи исторических максимумов, однако в начале торгов не показывают сильной динамики. Впрочем, рост рынка на фоне шатдауна выглядит довольно странно, учитывая то, насколько далеки позиции демократов и республиканцев от компромисса, а также проблемы, которые остановка работы правительства может создать для экономики.

Рынки как минимум на время лишаются необходимой статистики. Так, Министерство труда США приостановило работу из-за шатдауна и не будет публиковать статистические отчеты во время его действия. В частности, данные о состоянии рынка труда страны в сентябре, публикация которых была запланирована на завтра, 3 октября, не будут обнародованы, а сегодня не выйдут еженедельные данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Между тем, по данным Challenger, Gray & Christmas, работодатели США объявили о 54 064 сокращениях рабочих мест в сентябре 2025 года, что является наименьшим показателем за три месяца, по сравнению с 85 979 в августе и снижением на 25,8% в годовом исчислении. Больше всего рабочих мест сократилось в сфере услуг (6 290), за ней следуют энергетический сектор (5 807) и технологический сектор (5 639). В то же время в целом за квартал сокращения составили в общей сложности 202 118, и это стало самым высоким показателем за третий квартал с 2020 года. С начала года компании объявили о 946 426 сокращениях рабочих мест, что является самым высоким показателем с начала года с 2020 года и пятым по величине за 36 лет.

По состоянию на 18:25 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опускается на 0,25% до 46326,39 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,14% до 6701,86 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq 100 повышается на 0,13% до уровня 24832,15 пункта.

В лидерах роста оказались акции Fair Isaac, (FICO) которые взлетели на 23,00% после того, как компания-разработчик аналитического программного обеспечения анонсировала новую программу, которая предоставит реселлерам объединенных кредитных отчетов возможность рассчитывать и распространять оценки FICO непосредственно своим клиентам и тем самым снизит зависимость американских кредиторов от кредитных агентств. Акции кредитных бюро Equifax и TransUnion на этой информации обрушились на 9,36% и 11,73% соответственно.

Инвесткомпания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета договорилась о покупке нефтехимического подразделения Occidental Petroleum примерно за $9,7 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается в IV квартале. Акции Occidental падают на 6,19%.

Производитель электромобилей Rivian понизил годовой прогноз продаж электромобилей. Теперь компания ожидает отгрузить 41,5-43,5 тыс. машин в текущем году вместо ожидавшихся ранее 40-46 тыс. Акции Rivian опускаются на 7,12%.

Акции Tesla снижаются на 1,75%, несмотря на рост продаж. Компания увеличила отгрузку на 7,4% (г/г) и поставила 497 099 автомобилей в 3 квартале против ожидаемых 439 600.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», повышаются в цене на 0,70%.

Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»