Аналитика: Обзор рынка кредитования МСП

Объемы предоставляемых МCП кредитов снижаются месяц к месяцу с июня 2024 года

За 11 месяцев 2024 года МСП получили по России 15,6 трлн новых кредитов (+11% к аналогичному периоду прошлого года - АППГ), из них доля выданных в столице составила 29% или 4,5 трлн рублей (+19% к АППГ) в абсолютном выражении.

Доля кредитов МСП в общей выдаче кредитов всем организациям составила 20% по России в целом, а в Москве 12%.

В 2024 году общий рост кредитования МСП продолжился по сравнению с 2023 годом, но положительная динамика в 1-м полугодии 2024 года сменилась на отрицательную во 2-м полугодии 2024 года: рынок быстро отреагировал снижением спроса на высокие ставки.

Об этом свидетельствует и компонента «Кредиты» индекса деловой активности RSBI, которая ослабла до минимум с лета 2023 года, а доля МСП не готовых брать кредит из-за высоких ставок достигла рекордных 31%.

Кредитный портфель МСП: рост замедляется, стабилизация портфеля

Портфель кредитов МСП на 01.12.2024 года по России достиг 14,5 трлн рублей (+19% к 01.12.23 года). На Москву приходится практически треть (31%) общероссийского портфеля кредитов МСП, в абсолютном выражении 4,5 трлн рублей на 01.12.2024 года (+28% к 01.12.2023 года).

В целом портфель кредитов МСП к концу 2024 года оказался по объему больше, чем в 2023, но годовой темп его прироста во 2-м полугодии 2024 года значительно замедлился, сказалась отрицательная динамика новых выдач, причем в Москве темп кредитования снижается интенсивнее, чем в регионах. В ближайшее время вероятна стабилизация портфеля на достигнутом к декабрю 2024 года уровне.

По размеру задолженности на одного заемщика портфель субъектов МСП неоднороден. Так, на 205 крупных заемщиков приходится почти четверть всей задолженности субъектов МСП. На 56% портфель сформирована задолженность субъектов МСП более 1 млрд рублей.

При этом на середину 2024 года почти 45% заемщиков имели небольшую задолженность размером менее 1 млн рублей, но несмотря на многочисленность таких заемщиков, на них приходится всего 0,7% всего кредитного портфеля субъектов МСП.

Снижение доли просроченной задолженности при росте количества МСП на просрочке

Доля просроченной задолженности на 01.12.2024 в портфеле кредитов МСП остается не высокой и даже несколько снижается. По России доля просроченной задолженности МСП составил 4,4%, а по Москве 5,9%. При этом количество МСП с просроченной задолженностью за 11 месяцев 2024 года беспрецедентно выросло больше чем на +55% к АППГ и составило почти 96 тысяч субъектов МСП. Основной вклад в рост количества предприятий с просрочкой внес сегмент микробизнеса.

Прогноз

• К концу 2024 года сложился устойчивый тренд на сокращение объема кредитования МСП, как ответ на высокие ставки.
• Рост кредитного портфеля замедляется и в ближайший период стабилизируется на текущем уровне.
• Беспрецедентный рост количества заемщиков на просрочке в сегменте микропредприятий при небольшом снижении доли просроченной задолженности в объемах указывает в том числе на неоднородность кредитного портфеля. Для объективной картины состояния рынка кредитования МСП необходимо очистить статистические данные от «замаскированных» под МСП бизнесов.

Анализ показателей рынка кредитования МСП и расчеты выполнены Московским гарантийным фондом по данным ЦБ на 01.12.2024 года, индексу RSBI, данным Реестра МСП и другим открытым источникам.

Источник - ФСКМБМ