Аналитика: На мировых рынках преобладает позитивная динамика

В среду, 10 сентября, на мировых рынках преобладает позитивная динамика, инвесторы оценивают корпоративные отчёты, решения регуляторов и перспективы монетарной политики. В Азии основной рост обеспечили технологический и энергетический сектора Японии и Южной Кореи, тогда как отдельные компании из автопрома и фармацевтики показали снижение. В Китае и Гонконге в лидерах роста оказались бумаги интернет- и телекоммуникационных корпораций, но на фоне давления на сектор недвижимости динамика остаётся смешанной. В Европе ключевые индексы продолжают укрепляться благодаря сделкам в горнодобывающей отрасли и банковском секторе, при этом политическая неопределённость во Франции сдерживает общий рост. На американском рынке сохраняется внимание к технологическим гигантам и решению суда по вопросам регулирования, что поддерживает спрос на акции.

Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию умеренным ростом. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,43% до 45 711,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,3% до 6512,6 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,4% до 21 879,5 пункта. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в августе поднялся до 100,8 пункта, достигнув максимального значения с января текущего года, что указывает на устойчивость деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса. Дополнительным фактором неопределённости стали новости о временной отмене решением федерального суда увольнения Лизы Кук с поста члена Совета управляющих ФРС. Судебное разбирательство вокруг её статуса усилило внимание инвесторов к будущим решениям регулятора, однако корпоративные драйверы поддержали рост ключевых индексов США.

Накануне в Штатах Nebius Group (+49,4%), Tourmaline Bio (+58%), UnitedHealth (+8,7%) и Phillips 66 (+1,6%) стали лидерами роста на фоне корпоративных новостей и сделок в технологическом, биотехнологическом и энергетическом секторах, тогда как Dell (-3,5%), Fox (-6,7%) и News Corp. (-1,7%) вошли в число основных аутсайдеров. Бумаги Nebius Group укрепились после соглашения с Microsoft по облачной инфраструктуре для ИИ, Tourmaline Bio на новостях о покупке со стороны Novartis, а UnitedHealth благодаря подтверждению прогнозов по клиентам Medicare. В энергетике Phillips 66 прибавила после выкупа доли в СП WRB Refining у Cenovus Energy, при этом рост цен на нефть поддержал котировки Chevron (+0,5%), Valero (+2,8%), Marathon Petroleum (+1,1%) и Exxon Mobil (+0,7%).

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», сократилась на 1,5%. Представленные новинки не впечатлили рынок, а сохранение цен на уровне прошлых поколений при росте издержек свыше $1 млрд вызвало опасения снижения маржинальности.

На азиатских рынках в среду наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, среди лидеров роста оказались SoftBank Group (+7,3%), Fujikura (+5,6%), Furukawa Electric (+5,7%), Kansai Electric Power (+5,3%) и Fujitsu (+3,9%), в числе аутсайдеров Mazda Motor (-3,4%), Sumitomo Pharma (-4,1%), Kubota (-3,2%), Denso (-2,8%) и Mercari (-2,6%).

В Китае индекс Shanghai Composite прибавил 0,13%, а CSI 300 увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,1%. На бирже в Гонконге в лидерах роста выступают JD.com Inc. (+3,1%), Sun Hung Kai Properties Ltd. (+1,01%), Lenovo Group Ltd. (+4,63%) и China Unicom (+2,3%), в числе аутсайдеров Pop Mart International Group Ltd. (-4,51%), Xinyi Glass Holdings Ltd. (-1,72%), Xinyi Solar Holdings Ltd. (-2,7%), CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-1,62%) и Xiaomi (-2,2%). В Южной Корее индекс KOSPI вырос на 1,7%, поддержку рынку оказал рост акций Samsung Electronics (+1,5%) и Hyundai Motor (+0,7%).

В Австралии индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%. В лидерах роста оказались Mercury NZ (+6,5%), Telix Pharmaceuticals (+4,3%). В минусе завершили торги Liontown Resources (-18,4%), Pilbara Minerals (-17,3%) и Iluka Resources (-14,2%).

В Европе основные индексы продемонстрировали рост на фоне позитивных корпоративных новостей и укрепления горнодобывающего сектора. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,54%, достигнув 555,4 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 0,21%, немецкий DAX вырос на 0,13%, французский CAC 40 поднялся на 0,3%, итальянский FTSE MIB прибавил 0,38%. Несмотря на положительную динамику индексов, внимание инвесторов сосредоточено на заседании ЕЦБ и политической неопределённости во Франции, где премьер-министр Франсуа Байру получил вотум недоверия.

На корпоративном фронте лидерами роста стали акции горнодобывающей компании Anglo American (+2,3%), которые подорожали после объявления о слиянии с канадской Teck Resources. Среди банков лидировали Banca Monte dei Paschi di Siena (+0,9%) и Mediobanca (+1,02%) после получения контрольного пакета Monte Paschi в Mediobanca. С другой стороны, давление испытывали бумаги отдельных компаний. Акции Novartis AG снизились на 0,18% после объявления о покупке американской Tourmaline Bio за $1,4 млрд. Падение зафиксировали бумаги Burberry Group (-0,04%), BMW AG (-0,7%) и Puma (-1,1%).

Российский рынок акций в среду утром снижается на фоне сохраняющихся геополитических рисков и обсуждений новых санкций Запада против РФ. Дополнительным фактором давления стали сообщения о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши. Поддержкой остаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России на заседании в пятницу и укрепившаяся нефть (Brent торгуется около $66,8 за баррель).

Индекс МосБиржи потерял 0,4 %, опустившись до 2925,3 пункта, а индекс РТС снизился на 0,4 %, до 1107,1 пункта.

Лидеры падения: Северсталь (-1,41%), Газпром (-1,35%), ЭН+ ГРУП (-1,22%), СПБ Биржа (-1,16%), ОГК-2 (-1,15%), КАМАЗ (-1,14%), Аэрофлот (-1,14%), РусГидро (-1,14%), Сегежа Групп (-1,12%), ВК МКПАО (-1,09%).

Лидеры роста: Фармсинтез (+2,59%), Соллерс (+2,30%), МКБ (+1,17%), ЛУКОЙЛ (+1,16%), Совкомфлот (+1,03%), Ozon Holdings (+0,97%), ДВМП (+0,96%), ТМК (+0,77%), Селигдар (+0,61%), Акрон (+0,15%).

В центре внимания остается ход консультаций США и ЕС о мерах по усилению экономического давления на Россию, включая обсуждение замороженных активов. Дополнительным источником неопределённости стало заявление президента США Дональда Трампа с предложением ЕС повысить пошлины на импорт из Китая и Индии до 100 % для усиления давления на РФ. При этом американский лидер допустил возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным уже на этой или следующей неделе. На этом фоне инвесторы осторожно оценивают перспективы, а ключевым событием остаётся заседание Банка России в пятницу, где ожидается обсуждение дальнейшего снижения ключевой ставки.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется на уровне 2925,25 пунктов, а также стремится к уровню сопротивления в районе 3000 пунктов. Уровнем поддержки выступает отметка в 2850 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6512. Ближайшая поддержка находится на отметке 6350. Ближайшее сопротивление в районе 6530 пунктов. Пробой и закрепление выше этого уровня откроет дорогу к новым рекордным значениям, а откат ниже 6350 станет первым сигналом к возможной коррекции.

Euro STOXX 600

Индекс Stoxx 600 в ходе сессии снижается до 553,6, продолжая движение в боковике с диапазоном 535-563.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4445 пунктов. Уровень сопротивления находится на 4540 пунктов, а уровнем поддержки выступает отметка в 4200 пунктов.

Максим Абрамов, аналитик
отдела анализа акций
ФГ "Финам"