Аналитика: На мировых рынках преобладает позитив

В среду, 6 августа, на мировых рынках акций преобладают позитивные настроения, несмотря на предстоящее вступление в силу повышенных импортных пошли США против основных торговых партнеров. Учитывая, что многие ведущие фондовые индикаторы, в частности, американские, находятся недалеко от исторических максимумов, можно сделать вывод, что Дональд Трамп был в значительной степени прав, говоря, что «рынкам нравятся его тарифы». На таком фоне президент США продолжает делать заявления на торговую тему. Так, накануне он сообщил, что уже на следующей неделе может ввести новые пошлины на полупроводники и чипы, а также на фармацевтическую продукцию. Причем тарифы на медицинские препараты поначалу будут небольшими, но через год-полтора могут достичь 250%, что должно заставить фармкомпании перенести производство на территорию Штатов. Трамп также в очередной раз подтвердил, что в ближайшее время существенно повысит пошлины на товары из Индии за то, что страна продолжает покупать нефть у России. Помимо торговых новостей, инвесторы ждут объявления кандидатуры на пост нового главы ФРС, что Трамп пообещал сделать до конца текущей недели, а также оценивают многочисленные корпоративные отчетности, которые в последние дни оказываются весьма разнородными.

Во вторник основные фондовые индексы США снизились на 0,1-0,7%, однако сегодня фьючерсы на них ощутимо подрастают. Биржи Азии завершили торги преимущественно в «зеленой зоне», с повышения началась торговая сессия в Европе. Утром статведомство Германии Destatis сообщило, что объем заказов промышленных предприятий страны в июне сократился на 1% (м/м), хотя ожидался рост на такую же величину. В течение дня инвесторы будут ждать данных по недельной динамике запасов углеводородов в Штатах от EIA. Из запланированных к публикации корпоративных отчетов наибольший интерес будут представлять квартальные результаты Disney, Uber, Fortinet, Airbnb, Rockwell Automation.

По состоянию на 11:45 мск индексы МосБиржи и РТС прибавляли по 0,04%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,39%. Китайский CSI 300 повысился на 0,24%, гонконгский Hang Seng – на 0,12%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,40%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б.п. до 4,23%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,83% до $68,2 за баррель.

В США во вторник стоимость акций аналитической фирмы Gartner рухнула на 27,6% в связи с тем, она заметно ухудшила прогноз по выручке и скорректированной EBITDA на текущий год, хотя ее основные финпоказатели за апрель-июль превзошли ожидания. Капитализация оператора ресторанов быстрого питания Yum! Brands упала на 5,1%. Компания отчиталась о росте выручки и скорректированного EPS во II квартале на 2% и 7% в годовом выражении, соответственно, однако оба показателя оказались слабее прогнозов. В то же время цена бумаг поставщика решений для работы с большими данными Palantir Technologies подскочила на 7,9%, так как его выручка и скорректированная прибыль в минувшем квартале выросли сильнее ожиданий. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», подешевели на 0,2%.

На торгах в Гонконге лидерами повышения стали акции производителя компонентов и модулей для мобильных телефонов BYD Electronic International (+6,4%), полупроводниковой компании SMIC (+3,5%), оператора онлайн-платформы здравоохранения Jd Health International (+3%), энергетической компании China Shenhua Energy (+3%), ювелирной компании Chow Tai Fook Jewellery (+2%).

В Европе стоимость акций немецкого концерна в области медицинских технологий и здравоохранения Fresenius увеличилась на 1,5%, поскольку компания улучшила прогноз по выручке на 2025 год, ожидая органического роста продаж на 7%.

Российские фондовые индексы слабо повышаются в среду, пытаясь продолжить позитивную динамику предыдущих дней. Все внимание отечественных инвесторов направлено на предстоящую встречу прибывшего в Москву спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с представителями российских властей, по результатам которой американский президент примет решение по введению новых санкций против РФ и ее торговых партнеров. При этом поступают определенные обнадеживающие сигналы. Так, американские СМИ пишут, что объявление жестких мер не является неизбежным, поскольку Трамп все же предпочел бы решить украинский вопрос путем сделки. Сообщается, что на данном этапе Штаты могут ограничиться добавлением в санкционные списки танкеров из состава связанного с РФ «теневого флота». Внешний фон для российского рынка сегодня довольно благоприятный. На зарубежных фондовых площадках преобладают покупательские настроения, цены на нефть пытаются сформировать отскок после существенного снижения в предыдущие дни.

В лидерах повышения к середине дня находились акции «Ростелекома» (ао +2,4%), ОГК-2 (+1,3%), «Аэрофлота» (+1,3%), МКБ (+1,3%), «Башнефти» (ао +1,3%), «Россетей» (+1,1%). В минусе между тем торговались бумаги «Фармсинтеза» (-2,7%), «Россетей Центра и Приволжья» (-1,4%), «Татнефти» (ао -0,9%, ап -0,6%), АФК «Система» (-0,8%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от уровня поддержки 2700 пунктов, а также превысил 50-дневную скользящую среднюю. Следующее сопротивление расположено на отметке 2850 пунктов, и при его преодолении откроется дорога для роста в район 3000 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с возможным тестированием недавно обновленного исторического максимума.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от уровня поддержки 536 пунктов. Если индексу удастся преодолеть 50-дневную скользящую среднюю в районе 545 пунктов, целью дальнейшего роста станет отметка 555 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от нижней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с ближайшей целью на уровне сопротивления 4200 пунктов.

Игорь Додонов,
аналитик ФГ «Финам»