Аналитика: Мировые площадки балансируют в преддверии выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле

Во вторник, 19 августа, на мировых финансовых рынках сохраняется осторожная динамика: инвесторы занимают выжидательную позицию перед выступлением главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле и публикацией корпоративных отчетов ведущих американских ритейлеров. На площадках Азии преобладали продажи — большинство индексов завершили сессию снижением на фоне фиксации прибыли и корпоративных новостей, тогда как европейские рынки открылись в плюсе, реагируя на дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Американские фондовые индексы в понедельник завершили сессию с минимальными изменениями: Dow Jones снизился на 0,08%, S&P 500 незначительно просел на 0,01%, а Nasdaq прибавил 0,03%. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле, где в пятницу выступит глава ФРС Джером Пауэлл — его заявления могут задать направление рынку.

Среди отдельных бумаг выделился рост UnitedHealth Group на 1,5% на фоне новостей о покупке акций Berkshire Hathaway, скачок Soho House составил 15% после сообщений о выкупе бизнеса группой инвесторов, а Dayforce подорожала на 26% на слухах о возможной продаже компании Thoma Bravo. В то же время акции Intel потеряли 3,7% на сообщениях о переговорах Белого дома о покупке 10% доли через субсидии для развития полупроводниковой отрасли. Внимание также сосредоточено на предстоящих отчётах крупных ритейлеров, включая Walmart, Home Depot и Target.

Во вторник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижались. Shanghai Composite остался около нуля, Hang Seng снизился на 0,2%. Японский Nikkei 225 скорректировался на 0,2% — инвесторы фиксировали прибыль после предыдущего ралли. Давление на индекс оказали просадки SoftBank Group (–4,0%) из-за известий об инвестициях в Intel, а также отрицательная динамика в акциях Bandai Namco (–2,7%) и Nintendo (–2,6%).

Южнокорейский Kospi опустился на 0,8%. SK Hynix и Posco закрылись в минусе (–1,7% и –1,4% соответственно), тогда как Hyundai Motor (+1,2%) показал рост. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7%, при этом бумаги CSL рухнули сразу на 16,9% после новостей о реструктуризации и сокращении сотрудников. BHP завершила день ростом (+1,6%), а Rio Tinto потеряла 0,2%. Индекс потребительского доверия в Австралии подскочил до максимума за два с половиной года.

Европейские фондовые рынки с начала сессии торгуются в плюсе: индекс STOXX 600 прибавляет около 0,5%, а большинство ключевых площадок региона остаются в зелёной зоне. Инвесторы внимательно следят за развитием дипломатических усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной после заявлений о возможных гарантиях безопасности для Украины со стороны США и предстоящих многосторонних встреч на высшем уровне.

На фоне ожиданий мира спрос на бумаги компаний оборонного сектора в Европе снизился: акции Renk Group, Rheinmetall и Hensoldt падают в пределах 4-6%. В целом на европейском рынке преобладает осторожный оптимизм, но движения остаются сдержанными до появления конкретики по ходу дипломатических переговоров.

Во вторник, 19 августа, российский рынок акций открылся уверенным ростом: к середине торговой сессии индекс МосБиржи прибавляет 1,5%, торгуясь на уровне 2995. Оптимизм на рынке поддерживают позитивные сигналы с внешнего фронта: участники реагируют на итоги переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Украины и стран Европы, а также обсуждение возможного трехстороннего формата переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта.

В лидерах роста выступают Сегежа Групп (+3,69%), ДВМП (+2,67%), Ozon Holdings PLC (+2,59%), М.видео (+2,37%), АЛРОСА (+1,82%), МТС (+1,69%), Россети (+1,63%), ПИК (+1,58%), НоваБев Групп (+1,56%), ЛСР (+1,47%).

Падают сегодня бумаги: БСП (–0,92%), Сургутнефтегаз (–0,76%), ЛУКОЙЛ (–0,55%), Аэрофлот (–0,51%), Сургутнефтегаз а.п. (–0,42%), СПБ Биржа (–0,38%), Газпромнефть (–0,34%), ОВК (–0,30%), Фармсинтез (–0,28%), Интер РАО (–0,27%).

Дополнительную поддержку котировкам оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики в России и отсутствие новых санкций со стороны США. Инвесторы следят за возможной организацией переговоров между Путиным и Зеленским — такие новости поддерживают спрос на “голубые фишки”. В то же время отмечается высокая волатильность: рынок остается чувствителен к политическим новостям, а фиксация прибыли по итогам недавнего роста может привести к краткосрочным коррекциям.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Технически индекс МосБиржи протестировал важное сопротивление на отметке 3000 пунктов. В случае закрепления выше этого уровня открывается диапазон 3050–3150. Ближайшая сильная поддержка — в районе 2850.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6449, уверенно выше 50-дневной скользящей средней. После пробоя сопротивления 6400 открылась возможность движения к новым максимумам, однако при приближении к этим уровням возможна краткосрочная фиксация прибыли или консолидация – ожидается формирования сопротивления в районе 6500. Следующая поддержка расположена на 6280 ее удержание важно для сохранения “бычьего” сценария в случае локального отката.

Euro STOXX 600

На дневном графике Индекс Stoxx 600 выходит из бокового диапазона 535-555, что может свидетельствовать о возобновлении восходящего импульса. При сохранении текущей динамики и закрепления выше 555, следующим уровнем сопротивления станет отметка 565 пунктов.

CSI 300

CSI 300 завершил сессию снижением с локального максимума до уровня 4223. При удержании поддержки 4200 ожидается продолжение роста, несмотря на локальную коррекцию.

Магомед Магомедов,
аналитик ФГ «Финам»