Аналитика: Мировые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику

Во вторник, 9 сентября, на мировых рынках преобладает разнонаправленная динамика, а внимание инвесторов смещено к корпоративным событиям, настроениям потребителей и предстоящим инфляционным данным в США.

Основные индексы Американского рынка завершили понедельник в плюсе: S&P 500 прибавил 0,2%, Nasdaq поднялся на 0,5% и обновил исторический максимум, Dow Jones вырос на 0,3%. Оптимизм поддерживает ожидание публикации ключевого индекса потребительских цен (CPI) в четверг. Инвесторы надеются получить новые сигналы о вероятности изменения ставки ФРС на следующей неделе.

Среди корпоративных историй выделились Take-Two Interactive (+3,8%) на новостях о запуске новой игры NBA и анонсе разработки проекта по студенческому баскетболу, а также Uber (+3,7%), объявившая о запуске тестов автономных такси в Германии и размещении облигаций на $2,25 млрд. Broadcom (+3,2%) продолжила рост после сильной AI-отчетности и новостей о заказах в области AI – решений на $10 млрд. В аутсайдерах оказались CVS Health (-4,8%) — акции компании резко упали после того, как ее руководство на инвестиционной конференции не предоставило обновленных финансовых прогнозов и не прокомментировало ожидаемую публикацию рейтингов по планам Medicare Advantage, которые могут существенно повлиять на доходы ее страхового бизнеса. В цене также потеряли бумаги Brown-Forman (-4,6%) из-за слабой динамики на фоне торговых споров с Канадой и Norwegian Cruise Line (-4,4%) после анонса выпуска новых облигаций и акций.

В центре внимания в технологическом секторе США сегодня ежегодное мероприятие Apple, которое пройдет 9 сентября в Купертино. Компания представит новые модели iPhone 17.

В Азии торги завершились без единой тенденции: китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,51% из-за фиксации прибыли в секторе технологических и фармацевтических компаний, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 1,02%, чему способствовал стремительный рост акций Alibaba (+3,4%) и заметный спрос на бумаги компаний недвижимости и онлайн-образования. В Японии Nikkei 225 опустился на 0,42% при существенной волатильности в технологическом секторе: отличился Advantest (+6,5%). Южнокорейский Kospi укрепился на 1,26%, поддержанный ралли в акциях SK Hynix (+4,0%) и Samsung Electronics (+2,0%). Австралийский ASX 200 просел на 0,52% на фоне снижения индексов делового и потребительского доверия, а капитализация BHP и Rio Tinto снизилась на 1,0% и 1,1%, соответственно.

Во вторник европейские фондовые рынки снижаются после достижения недельного максимума: индекс STOXX 600 теряет 0,1%, STOXX 50 просел на 0,14%. Поддержку рынку оказывает волна сделок по слияниям и поглощениям, несмотря на сохраняющуюся политическую неопределенность во Франции, где после вотума недоверия ушел в отставку премьер-министр Франсуа Байру.

Среди ключевых корпоративных новостей — скачок акций Anglo American (+6,8%) после объявления о слиянии с канадской Teck Resources: сумма сделки составила $50 млрд, а бумаги Teck, торгующиеся во Франкфурте, подскочили на 12%. В Италии Monte dei Paschi di Siena прибавил 4,1% после того, как стало известно, что банк получил контроль над 62% Mediobanca (+4%). Французский индекс CAC 40 рос на 0,3%, но на рынке облигаций сохранялась нервозность: спред между французскими и немецкими 10-летними бумагами расширился на фоне опасений по поводу устойчивости госфинансов Франции и предстоящего пересмотра рейтинга от Fitch.

Среди других заметных движений — Novartis потерял 0,6% на новостях о покупке американской Tourmaline Bio за $1,4 млрд, а акции самой Tourmaline подскочили на 56% на премаркете в США. Котировки шведской SAAB снизились на 4,7% после того, как Barclays начал покрытие компании с рекомендацией «ниже рынка». В фокусе инвесторов также остаются предстоящее решение по ставке ЕЦБ и свежие данные по инфляции в США, публикация которых ожидается позже на неделе.

Российский фондовый рынок растет к середине дня: индексы МосБиржи и РТС прибавляют по 0,3% благодаря поддержке со стороны дорожающей нефти и сохранению ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. В фокусе спроса оказались акции золотодобывающего сектора и металлургов.

Лидеры роста: «Позитив» (+1,88%), «Полюс» (+1,36%), «Селигдар» (+1,34%), «Северсталь» (+1,33%), «Русал» (+1,11%), «ФосАгро» (+1,05%), Ozon Holdings PLC (+0,93%), «Магнит» (+0,91%), «РуссНефть» (+0,82%), «Сургутнефтегаз» привилегированные (+0,79%).

Лидеры падения: ДВМП (–1,32%), «Россети» (–0,91%), «Фармсинтез» (–0,86%), «Транснефть» привилегированные (–0,73%), «Газпрнефть» (–0,63%), «СПБ Биржа» (–0,61%), «РусГидро» (–0,55%), ТМК (–0,55%), «Распадская» (–0,41%), МКБ (–0,40%).

Оптимизм на рынке во многом поддерживается смягчением инфляционных рисков и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики. Участники рынка рассчитывают, что Банк России снизит ставку минимум на 1 п.п., хотя эксперты расходятся в оценках возможного решения: часть аналитиков не исключает более агрессивного снижения на 2 п.п. В то же время сдерживающим фактором выступают усиливающиеся санкционные риски со стороны США и ЕС, а также геополитическая неопределенность, связанная с возможным новым пакетом санкций против нефтяного и финансового секторов России.

На внешнем фоне ситуация остается смешанной: нефть Brent растет в цене до 66,7$ за баррель (+1,0%) на опасениях сокращения поставок в случае новых санкций, что поддерживает котировки экспортеров. В то же время давление на российский рынок могут оказать планы ОПЕК+ по частичному возвращению добычи на рынок и обновления санкционной повестки в США и Европе.

В ближайшие дни основное внимание инвесторов останется на решении ЦБ по ставке, итогах переговоров между российским и американским лидерами и потенциальных новостях о санкциях.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи предпринимает попытки роста к верхней границе коридора 2850-3000. По мере приближения индекса к уровню сопротивления 3000 ожидается активизация продавцов.

S&P 500

В последней торговой сессии S&P 500 отступил после попытки протестировать уровень сопротивления 6500, завершив день на отметке 6495 пунктов. Ближайшие уровни поддержки расположены на 6400 и 6280.

Euro STOXX 600

Индекс Stoxx 600 продолжает движение в боковом диапазоне, торгуясь на уровне 551 — чуть выше 50-дневной скользящей средней (549), что указывает на отсутствие выраженного тренда. Ключевые границы текущего коридора — поддержка на 535 и сопротивление на 555 пунктов. Пробой любого из этих уровней определит дальнейшее направление индекса.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4436, продолжая двигаться в рамках восходящего тренда. Уровень сопротивления переместился в район локального максимума на отметке 4540. Индекс все еще находится в зоне перекупленности. При коррекции уровнем поддержки выступит отметка в 4200 пунктов, в районе которой также проходит 50-дневая скользящая средняя.

Магомед Магомедов,
аналитик ФГ «Финам»