Аналитика: Кредитование в январе существенно замедлилось

РИА Рейтинг – 28 фев. Статистика ключевых показателей российского банковского сектора в январе характеризовалась умеренно слабой динамикой ключевых балансовых показателей. Отчасти это объяснялось календарным фактором. В сфере кредитования в начале 2023 года наблюдался слабый прирост розничного кредитования и небольшое снижение корпоративного кредитования.

Розничное кредитование в январе характеризовалось слабыми темпами прироста. Ссудный портфель физических лиц за первый месяц увеличился только на 0,5%, что является слабейшим результатом за последние семь месяцев. Также если сравнивать с динамикой прироста в первые месяцы других лет, то результат 2023 года будет худшим с 2018 года. Слабый результат розничного кредитования в начале 2023 года связан с замедлением выдачи ипотеки в большей степени и замедлением беззалогового кредитования в меньшей.

Прирост ипотечного портфеля по итогам первого месяца составил +0,6%, что является слабейшим результатом с июня 2022 года и почти в 2 раза хуже, чем в январе 2022 года. При этом замедление ипотеки в январе 2023 года наблюдается после значительного прироста в декабре, когда наблюдался ажиотаж в ожидании отмены льготных программ. Таким образом, часть потенциального прироста января была реализована в предыдущем месяце, а в среднем результат за последние месяцы является хорошим. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в краткосрочной перспективе темпы прироста будут увеличиваться, но не превысят рекордные результаты второй половины 2022 года.

В свою очередь другой компонент розничного кредитования, беззалоговые кредиты, в феврале характеризовались приростом на 0,5%. При этом относительно низкие темпы прироста беззалогового кредитования наблюдались не только в январе 2023 года, но и в целом в 2022 году, то есть мы видим продолжение тенденции.

Прирост розничного кредитования в реальном выражении на скользящем 12 месячном отрезке замедлился до +9% против +23,4% на 1 февраля 2022 года. При этом основной вклад в замедление темпов прироста внесла динамика беззалогового кредитования. Так прирост беззалогового кредитования за 12 месяцев почти обнулился и на 1 февраля 2023 года составил лишь +2,5% против +20,2% на 1 февраля 2022 года. В свою очередь прирост ипотеки замедлился до +16,3% против +26,7% на аналогичную дату 2022 года.

Реальная динамика корпоративного кредитования в январе 2023 года оказалась отрицательной, что в целом соответствует тенденции последних лет. Снижение кредитов корпоративных клиентов в реальном выражении по итогам первого месяца 2023 года составило -0,2%, что лучше чем в 2021 и 2020 годах. При этом реальное снижение в январе 2023 года наблюдалось после очень высоких темпов прироста второй половины 2022 года, когда прирост зачастую превышал 2% за месяц. По мнению экспертов РИА Рейтинг, слабый результат в начале года является следствием календарного фактора и не свидетельствует о переломе тренда, таким образом, уже в феврале темпы прироста будут достаточно хорошими и, скорее всего, превысят 1,5%.

Объем корпоративного кредитования за последние 12 месяцев по состоянию на 1 февраля 2023 года в реальном выражении вырос на 14,1% против +12% на аналогичную дату 2022 года. Стоит отметить, что в последние годы чаще всего темпы прироста были однозначными в пределах 7-9%. Таким образом, можно утверждать, что текущие результаты являются очень хорошими. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что продолжающаяся трансформация экономики будет поддерживать спрос на заемные средств в первой половине 2023 года, а государственные программы поддержки корпоративного кредитования будут стимулировать предложение заемных средств, то есть в целом кредитование юридических лиц продолжит показывать хорошую динамику.

В части просроченной задолженности ситуация в целом продолжает быть благоприятной. Доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле в начале 2023 года немного выросла и составила 5%, что все ровно очень близко к минимуму за 8 лет. В свою очередь просрочка по розничному портфелю составила 4,2% против 4,1% в начале 2022 года.

Источник - РИА Рейтинг