Аналитика: Итоги работы крупнейших ипотечных банков в январе 2025 г.

Ключевые выводы

1. По итогам января 2025 года выдача ипотечных кредитов замедлилась вдвое. По оценке Frank RG, в январе 2025 года было выдано 32,2 тысяч ипотечных кредитов, что на 55% меньше января 2024 года и на 51% – декабря 2024 года. В денежном выражении выдачи также сократились на 53% в годовом выражении до 131,6 млрд рублей (-55% к декабрю 2024 года). Существенное снижение объемов ипотечного кредитования января к декабрю обусловлено сезонным фактором – традиционно январь является месяцем с низким уровнем выдач. На снижение спроса также оказало влияние сохранение высоких ставок по рыночным ипотечным программам и ужесточение условий кредитования со стороны регулятора в целях стандартизации ипотечного рынка. Снижение показателя в годовом разрезе обусловлено тем, что в 2024 году объем выдач поддерживала программа «Льготная ипотека на новостройки».

Крупнейшие ипотечные банки по итогам января 2025 года

Средний размер выданных ипотечных кредитов составил 4,1 млн рублей, что на 4% больше по отношению к январю 2024 года, но на 8% меньше к декабрю 2024 года. На рынке новостроек средний размер выданных ипотечных кредитов в январе 2025 года увеличился на 17% к январю 2024 года, однако сократился на 1% к декабрю до 6,0 млн рублей. На рынке готовых квартир средний чек за месяц не изменился и составил 2,7 млн рублей (-6% к январю 2024 года). По ипотечным программам на готовые дома и ИЖС зафиксирован рост среднего чека к предыдущему месяцу на 3% и на 27% к январю 2024 года до 5,7 млн рублей.

В структуре выданных ипотечных кредитов доля рынка новостроек сократилась на 2 п.п. к предыдущему месяцу до 44% (+9 п.п. к январю 2024 года). Доля готовых квартир также сократилась – до 28% (+10 п.п. к январю 2024 года; -2 п.п. к декабрю 2024 года). Доля готовых домов составила 4% (-4 п.п. к январю 2024 года и -3 к декабрю 2024 года). Доля ИЖС сократилась до минимального значения – 1% (-10 п.п. к январю 2024 года; -2 п.п. к декабрю прошлого года).

По программам с государственной поддержкой в январе 2025 года количество и объем выдач сократились по отношению к декабрю 2024 года. В количественном выражении было выдано 16 тысяч ипотечных кредитов (-57% к январю 2024 года; -55% к предыдущему месяцу), в денежной оценке выдачи составили 100 млрд рублей (-47%; -55% соответственно). При этом доля госпрограмм в общем объеме выдач осталась на уровне предыдущего месяца – 76% (+9 п.п. к январю 2024 года), в количественном выражении показатель сократился до 50% (-3 п.п. к январю 2024 года; -4 п.п. к декабрю 2024 года).

2. Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в январе 2025 года начали снижаться по всем рыночным программам, за исключением сегмента ИЖС, составив 28,3%-30,4%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» осталась на предельно допустимом уровне 6%. На заседании 14 февраля 2025 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

3. По оценке Frank RG, на 1 февраля 2025 года объем ипотечного портфеля сократился до 20,9 трлн рублей. В годовом выражении темп роста составил 9%. Доля госпрограмм на 1 февраля 2025 года составила 47% (+7 п.п. к 1 февраля 2024 года; без изменений к предыдущему месяцу).

Источник - Frank Media