Аналитика: Ипотека. Итоги апреля 2024 года

1. По оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов в апреле составил 107,5 тысяч кредитов на 458 млрд руб., что на 4% больше, чем в марте 2024 года и на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В апреле темпы роста ипотеки замедлились, что обусловлено сохранением высоких ставок по рыночным ипотечным программам. Годовое снижение связано с высокой ключевой ставкой и ужесточением требований к первоначальному взносу.

В апреле средний размер выдаваемого кредита остался на уровне марта 2024 года и составил 4,3 млн руб. (+16% к апрелю 2023 года). Средний чек по «IT ипотеке» — самый высокий среди госпрограмм, однако показатель за месяц снизился до 9,3 млн руб. (-4% к марту 2024 года, +11% к апрелю 2023 года). Снижение произошло впервые за последние 6 месяцев.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли следующие изменения: доля первичного рынка за месяц снизилась на 1 п.п. до 38%, доля вторичного рынка сохранилась на уровне марта 2024 года – 37% (-15 п.п. к апрелю 2023 года). Доля готовых домов и ИЖС выросла до 20% (+2 п.п. к марту 2024 года, +6 п.п. к апрелю 2023 года).

По программам с государственной поддержкой в апреле было выдано 65 тысяч ипотечных кредитов, что на 6% больше, чем месяцем ранее, на 336 млрд руб. (+4% к марту 2024 года, +22% к апрелю 2023 года). Доля господдержки в выдаче по количеству в апреле 2024 года выросла незначительно и составила 61% (+1 п.п. к марту 2024 года, +22 п.п. к апрелю 2023 г.), а по объему сохранилась на уровне 73%.

Всего за 4 месяца 2024 года было выдано 374 тысячи ипотечных кредитов на 1,5 трлн руб. (-25% и -17% к январю-апрелю 2023 года).

2. В апреле Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Средневзвешенные ставки предложения по рыночной ипотеке также сохранились на уровне 17,1-17,5%. Ставки по «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» также остались на предельно установленном программами уровне — 8% и 6% соответственно.

3. По оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 19,8 трлн рублей. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 26%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 мая 2024 года составила 42% (+1 п.п. к марту 2024 года, +19 п.п. к апрелю 2023 года).

Источник - Frank RG