Аналитика: На мировых рынках преобладает позитивная динамика под влиянием сильных корпоративных отчетов

Во вторник, 5 августа, на мировых финансовых рынках преобладают позитивные настроения — инвесторы отыгрывают эффект сильной корпоративной отчётности и смягчения монетарных ожиданий, несмотря на сохраняющиеся торговые риски.

В США индексы накануне заметно выросли: Dow Jones поднялся на 1,34% до 44 173,64 пункта, S&P 500 прибавил 1,47% и достиг 6 329,94, а Nasdaq Composite укрепился на 1,95% до 21 053,58. Оптимизм на рынке поддержали ожидания скорого снижения ставки ФРС: вероятность такого сценария в сентябре теперь оценивается в 84% после слабых данных по рынку труда США и существенного пересмотра занятости за прошлые месяцы.

Инвесторы внимательно следят за кадровыми перестановками в экономической политике: президент Трамп уволил руководителя Бюро статистики труда, обвинив ее в искажении данных, и пообещал объявить новых кандидатов на посты главы ведомства и председателя ФРС на ближайших днях. Дональд Трамп продолжает давить на Федрезерв, требуя снижения ключевой ставки, которая сейчас находится в диапазоне 4,25–4,5% годовых.

Среди отдельных компаний лидировали бумаги Idexx Laboratories (+27,5%) на фоне отличной отчетности, Palantir (+4% на постмаркете после рекордной квартальной выручки свыше $1 млрд), Alphabet (+3,1%), Meta (+3,5%)(Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Nvidia (+3,6%) и Microsoft (+2,2%). Tesla прибавила 2,2% после одобрения опционного пакета для Илона Маска, что снизило опасения по поводу его ухода из компании. Акции Tyson Foods подорожали на 2,4% после отчетности лучше прогнозов, Wayfair — на 12,7% благодаря сильным финансовым результатам. Бумаги Spotify выросли на 5% после анонса повышения цен на свою премиальную подписку. В аутсайдерах оказались Berkshire Hathaway (–2,9%) и ON Semiconductor (–15,6%) после публикации слабых результатов в своих отчетностях.

В Европе фондовые площадки во вторник растут: STOXX 600 прибавляет 0,4%, прирост по DAX и CAC 40 достигает 0,5% и 0,2% соответственно. Драйвером выступают корпоративные отчёты: инвесторы поощряют сильные результаты Fresnillo (+5,6%), Infineon (+4,8%) и Hugo Boss (+1,8%). В аутсайдерах — Fresenius Medical Care (–7%) на слабом отчёте. Поддержку рынку оказывают ожидания снижения ставки ФРС в сентябре, вероятность которого оценивается в 94%.

Азиатские рынки также преимущественно в плюсе. Shanghai Composite укрепился на 1,0%, Hang Seng — на 0,7% при поддержке роста Galaxy Entertainment (+3,5%), Li Auto (+1,6%), Lenovo (+5,1%) и сильной деловой активности в секторе услуг (PMI Caixin — 52,6). Японский Nikkei 225 вырос на 0,6% благодаря отдельным бумагам промышленного и фармацевтического сектора, Kospi в Южной Корее — на 1,6% на фоне замедления инфляции и роста акций Samsung (+0,3%), Posco (+3,8%), Korean Airlines (+0,65%). Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,2% благодаря поддержке гигантов BHP (+0,5%) и Rio Tinto (+0,4%).

Во вторник, 5 августа, российский рынок акций ищет направление — индекс МосБиржи открывшись сегодня ростом, к середине торговой сессии находятся около уровня закрытия прошлой торговой сессии – 2774 пункта

Активность на рынке сдерживают давление на котировки нефти (Brent находится у $68 за баррель) и ожидания новых санкций США, особенно в отношении торговых партнёров России.

Инвесторы следят за итогами визита американского спецпосланника в Москву и возможными новыми шагами по переговорам между РФ и Украиной. Геополитика остаётся ключевым источником волатильности, а также фактором, определяющим устойчивость локального подъёма

Из корпоративных историй выделяется рост акций Ленты (+2,6%) на фоне сильной отчетности по МСФО за 2 квартал

Прочими лидерами роста сегодня являются Роснефть (+1,41%), МТС (+1,27%), Северсталь (+0,80%), Вуш Холдинг (+0,51%), ЛСР (+0,31%), Мосэнерго (+0,24%), Башнефть а.п. (+0,24%), БСП (+0,22%), НМТП (+0,17%), Полюс (+0,16%).

Лидеры падения: СПБ Биржа (–1,82%), ДВМП (–1,25%), Новатэк (–1,21%), ВК МКПАО (–1,03%), АФК Система (–0,96%), М.видео (–0,89%), Ростелеком (–0,82%), Позитив (–0,78%), ОГК-2 (–0,76%), Совкомфлот (–0,74%)

Техническая картина

Индекс МосБиржиТехнически индекс МосБиржи продолжает идти в диапазоне 2700–2840 пунктов. Пробой уровня 2840 и закрепление выше 50 дневной SMA подтвердит восходящий сценарий.

S&P 500. Индекс S&P 500 закрепился на отметке 6 329, продолжая уверенный рост выше ключевых скользящих средних. Ближайшая поддержка сформирована на 6 280; её пробой может спровоцировать локальную коррекцию в сторону 6 140–6 100. В случае продолжения импульса ориентиром для роста выступает сопротивление на 6 400, где ожидается фиксация прибыли и консолидация.

Euro STOXX 600. На дневном графике STOXX 600 продолжает идти в боковике. Ближайшее сопротивление обозначено на верхней границе диапазона в 555 пунктов — его пробой подтвердит развитие восходящего импульса.

CSI 300. Индекс CSI 300 сохраняет среднесрочный восходящий тренд, находясь выше 50-дневной скользящей средней. Ключевой целью покупателей остаётся пробой сопротивления 4200, что откроет потенциал для дальнейшего роста. Поддержка на уровне 4000 остаётся важной опорой для “быков” в случае коррекции.

Магомед Магомедов,
аналитик ФГ «Финам»