Аналитика: «Барометр рынка кредитования МСП»: Результаты опроса кредитных организаций об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в России
15.07.2013 \ Аналитика АРБ
Опрос проводился в рамках совместного исследования ОАО «МСП Банк» и Ассоциации российских банков (АРБ) ОАО «МСП Банк» совместно с Ассоциацией Российских Банков (АРБ) провел анкетирование кредитных организаций, оказывающих услуги кредитования субъектам малого и среднего предпринимательства. Данный опрос проводился в рамках реализации проекта «Барометр рынка кредитования МСП». Целью опроса было получение оценок участников рынка для анализа состояния и перспектив кредитования малого и среднего бизнеса в России. Оценивались итоги 2012 года. В опросе приняли участие представители 41 кредитной организации (в том числе крупных банков, входящих в число лидеров по кредитованию МСП, а также мелких и средних банков, менее активных в кредитовании сектора). Результаты исследования показали, что:  I. Общие условия кредитования МСП Вопрос 1. Соответствуют ли критерии отнесения субъектов МСП к категориям микро, малых и средних предприятий, используемые Вашим банком, критериям федерального закона №209-ФЗ?  Подавляющая часть участников опроса - 80,5% под МСП подразумевает предприятия, соответствующие критериям федерального закона №209-ФЗ. Однако 19,5% банков использует иные критерии. Вопрос 2. Укажите, пожалуйста (можно приблизительно), следующие данные по кредитному портфелю субъектам МСП (в рублевом эквиваленте на соответствующую дату) 2.1 Объем выданных за 2012 г. кредитов МСП, млрд руб.  *Мода – наиболее часто встречающееся значение показателя.
Большинство участников опроса (51%, 16 банков) выдали в 2012 году кредитов МСП на сумму, не превышающую 2,2 млрд руб.Более 32% (10 банков) выдало кредитов на сумму свыше 7 млрд руб. Из них 16% (5 банков) выдало более 20 млрд руб. Минимальный показатель составляет 20 млн руб. Максимальный – 287,6 млрд руб.Большой разброс ответов и смещение медианы относительно среднего значения по выборке обусловлено характером респондентов, среди которых есть такие крупные кредитные организации, как ОАО «УРАЛСИБ», ЗАО «Банк Интеза» и другие. Среднее значение показателя по обследованным бакам составило 13,8 млрд руб. 2.2 Объем ссудной задолженности по кредитам МСП на 01.01.13, млрд руб.  Большинство участников опроса (51%, 16 банков) на начало 2013 г. имело объем ссудной задолженности по кредитам МСП на сумму, не превышающую 2,9 млрд руб.Более 32% (10 банков) имеет портфель, превышающий по объему 9 млрд руб. Из них у 12,9% (4 банка) объем ссудной задолженности превышает 20 млрд руб. Минимальный показатель составляет 20 млн руб. Максимальный – 88,6 млрд руб. Среднее значение показателя составляет 8,3 млрд руб. 2.3 Средневзвешенная номинальная процентная ставка по текущему портфелю МСП на 01.01.13, %  Среднее значение номинальной процентной ставки по кредитам МСП составляет 14%, оно соответствует медианному значению. Минимальное значение ставки составляет 11,1%, максимальное – 19,4%. Значение ставки, превышающее 14%, указало 44% участников опроса. 2.4 Средневзвешенная эффективная процентная ставка по текущему портфелю МСП на 01.01.13, %  Среднее значение эффективной процентной ставки по кредитам МСП составляет 15% и соответствует медианному и модальным значения. Минимальное значение эффективной ставки составляет 12%, максимальное – 21,5%. Значение ставки, превышающее 15%, указало 50% участников, при этом ответы 23% респондентов укладывались в интервал 15,1-16%. Результаты опроса демонстрируют незначительное отличие среднего значения номинальной процентной ставки от среднего значения эффективной (1,1%). Данный факт указывает на неготовность банков отражать фактический размер эффективной ставки с учетом всех комиссий. 2.5 Средневзвешенный срок кредитования на 01.01.2013  Средний срок кредитования МСП составляет, согласно результатам опроса, 30,3 месяцев (чуть более 2.5 лет). 51,2% опрошенных банков кредитуют предпринимателей на срок (средневзвешенный) до 2,5 лет включительно. Долгосрочное кредитование (средневзвешенный срок более 3 лет)характерно лишь для каждого пятого банка – участника опроса. Минимальное значение показателя составляет 1 год, максимальное – 4 года и 9 месяцев. Вопрос 3. Какие виды обеспечения по кредитам МСП Вы принимаете?[2]  Наиболее востребованным у банков видом обеспечения по кредитам МСП является недвижимое имущество – 100% ответивших на вопрос респондентов, принимает его в качестве обеспечения.Средний размер дисконта по данному виду обеспечения составляет порядка 41%. 87,5% кредитных организаций принимают обеспечение в виде товаров в обороте. Средний дисконт по данному виду обеспечения составляет чуть менее 52%. Прочее имущество принимается в обеспечение 70,8% банков, дисконт при этом составляет 47,3%. Лишь 1 банк указал, что в качестве обеспечения принимает гарантии (дисконт 50%). В качестве иных видов обеспечения наиболее часто респонденты указывали залог прав требований (средний дисконт 52,5%). Также в качестве иного вида обеспечения банкиры указывали транспорт (средний дисконт 40%). Вопрос 4. Существуют ли особые условия по кредитным продуктам для МСП?  Отдельной задачей анкетирования было выявление особых условий по кредитным продуктам для МСП. Результаты опроса показали, что такие условия МСП банки в основном предоставляют на цели модернизации – 44% респондентов выбрали этот ответ. На инновационные цели и производственным МСП готовы предлагать особые условия 22% участников опроса. Еще 12.2% указали, что особые условия они предоставляют торговым предприятиям при условии, что кредит частично обеспечивается гарантийной организацией, а также в случаях, когда кредит выдан по Программе МСП Банка (в рамках продуктов «Региональный рост» и «Рефинансирование неторгового сектора»). Основные выводы по разделу: 1. Средний объем выданных в 2012 году кредитов МСП составил по обследованным бакам 13,8 млрд руб. 2. 60,5% опрошенных банков в 2012 году выдало кредитов МСП на сумму, не меньше 1 млрд руб. 3. Среднее значение объема ссудной задолженности составляет 8,3 млрд руб. 4. Среднее значение эффективной процентной ставки по кредитам МСП составляет 15% и превышает значение номинальной лишь на 1%, что связано с том, что размер эффективной ставки опрошенные банки указывали без учета всех существующих комиссий. 5. Средний срок кредитования МСП составляет, согласно результатам опроса, 30,3 месяцев (чуть более 2.5 лет). 6. Особые условия по кредитам МСП предоставляют не более 44% банков. При этом инновационным МСП и предприятиям производственного сектора особые условия предлагают лишь 22% банков. 7. Наиболее востребованным у банков видом обеспечения по кредитам МСП является недвижимое имущество. II. Условия кредитования МСП в разрезе по кредитным продуктам В ходе опроса мы также предложили участникам указать основные условия по кредитам МСП, в частности предельные значения срока кредитования, суммы кредита, а также ставки, по которой они обычно кредитуют малые и средние предприятия. Вопросы 5-7. Укажите условия кредитования МСП
 Кредиты на пополнение оборотного капитала банки выдают на срок от 1 месяца до 10 лет. Средний срок кредитования составляет 19 месяцев. Сумма кредита варьируется от 500 тыс. руб. до 1 млрд. руб. (среднее значение составляет 68 млн руб.). Минимальное значение ставки по данному виду кредита составляет 7.75%, максимальное – 35%. Средняя процентная ставка составляет 15,5%. б) Беззалоговый кредит  Беззалоговые кредиты опрошенные банки выдают на срок от 1 месяца до 5 лет. Средний срок кредитования составляет 15 месяцев. Сумма кредита варьируется от 100 тыс. руб. до 150 млн. руб. (среднее значение составляет 7,5млн руб.). Минимальное значение ставки по данному виду кредита составляет 7.75%, максимальное – 35%. Средняя процентная ставка составляет 18%. В) Овердрафт  Овердрафт банки выдают на срок от 1 месяца до 3 лет. Средний срок кредитования составляет 8 месяцев. Сумма кредита варьируется от 30 тыс. руб. до 200 млн. руб. (среднее значение составляет 20,6 млн руб.). Минимальное значение ставки по данному виду кредита составляет 7.75%, максимальное – 25%. Средняя процентная ставка составляет 14%. Г) Инвестиционный кредит  Инвестиционные кредиты опрошенные банки выдают на срок от 1 месяца до 10 лет. Средний срок кредитования составляет 46 месяцев (3,8 года). Сумма кредита варьируется от 30 тыс. руб. до 1 млрд. руб. (среднее значение составляет 87 млн руб.). Минимальное значение ставки по данному виду кредита составляет 10%, максимальное – 25%. Средняя процентная ставка составляет 15,7%. Д) Иное  В качестве иной цели кредитования 1 банк указал Финансирование инноваций и модернизации, которое он осуществляет на следующих условиям: срок 12-60 мес., сумма 1-60 млн руб., ставка 11-16,75%. Кроме того 1 банк предоставляет специальные кредиты МСП на приобретение коммерческой недвижимости на сумму от 0,1 млн руб., по ставке 12-14%. Еще 1 банк предоставляет предпринимателям ипотеку на приобретение недвижимости по ставке 10-16% годовых. В целом указанные кредиты можно отнести к кредитам на инвестиционные цели. Основные выводы по разделу: 1. Максимальные сроки по кредитам на инвестиционные цели и на финансирование оборотного капитала равны и составляют 10 лет.Это в основном связано с тем, что максимальные сроки носят декларативный характер. При этом средний срок инвестиционного кредитования составляет 46 месяцев и превышает средний срок кредита на финансирование оборотного капитала почти в 2,5 раза. 2. При отсутствии залога максимальный срок кредита может составить 5 лет. Среднее значение срока составляет 15 месяцев. 3. По беззалоговым кредитам ставки наиболее высоки. Среднее значение составляет 18%. Отсутствие залога увеличивает стоимость кредита в среднем на 2,3-2,5%. 4. Среднее значение процентной ставки по инвестиционным кредитам (15,7%) незначительно отличается от ставки по кредитам на финансирование оборотного капитала (15,5%). При этом максимальное значение ставки по кредитам на финансирование оборотного капитала на 10% превышает максимальное значение ставки по инвестиционным кредитам. 5. Наиболее «дешевым» видом кредита является овердрафт, средняя ставка по которому составляет 14%. 6. Максимальная сумма кредита составляет 1 млрд руб. и предоставляется по инвестиционному кредиту, либо по кредиту на финансирование оборотного капитала. В обоих случаях данную сумму кредита, указал, в качестве максимально возможной, представитель лишь одного банка. 7. Максимальная сумма овердрафта превышает максимально возможную сумму беззалогового кредита (200 и 150 млн соответственно). При этом средняя сумма кредита без залога составляет лишь 7,5 млн руб., в то время как по овердрафту значение показателя составляет 20 млн руб. Как правило овердрафты предоставляются уже проверенным клиентам, показавшим стабильную работу. [2]На графике приведено распределение ответов участников опроса, которые отметили хотя бы 1 из предложенных вариантов ответа. Всего на этот вопрос ответило 24(из 41) участника опроса. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |