Спрос на облигации Запсибкомбанка превысил предложение в два раза

ЗАО КБ «Росинтербанк» выступил андеррайтером при размещении биржевых облигаций ОАО «Запсибкомбанк» серии БО-03. Книга была переподписана более, чем в 2 раза – спрос составил 4,5 млрд руб., среди инвесторов более 50 участников, говорится в сообщении организаторов выпуска.

Ориентир ставки первого купона снижался в ходе маркетинга и в итоге находился в диапазоне 11,5-11,7% годовых (доходность к оферте – 11,94-12,25% годовых). Это стало одним из самых успешных размещений среди банков с кредитным рейтингом категории «single В» 2013 года. Облигации размещаются сроком на 3 года, предусмотрена оферта через 2 года.

Номинал, валюта

1 000 RUR

Объем эмиссии

2 000 000 000

Ставка купона

1-4 купоны - 11,5% годовых, 5-6 купоны - ставку определяет эмитент

Агент по размещению облигаций

Организатор - ФК УРАЛСИБ, БК Регион, ГЛОБЭКСБАНК
Андеррайтеры – РосинтерБанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Промсвязьбанк, М2М Прайвет Банк, Банк Русский Стандарт