О закрытии книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-03

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 13 июля 2016 года закрыла книгу заявок выпуска биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-03. Инвесторам были предложены биржевые облигации, номинированные в долларах США с расчетами в рублях РФ, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью от 300 до 500 млн долларов США со сроком погашения через 5 лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.

Книга заявок по выпуску была открыта 13 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 5,50-5,75% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям Внешэкономбанка, превысивший 1 млрд долларов США, позволил трижды снижать ориентир по купону. Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 4,9% годовых, что соответствует доходности 4,96% годовых к погашению.

В связи с высоким спросом со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема размещения до 600 млн долларов США.

Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых более 72% - банки, 25% - управляющие и инвестиционные компании, около 3% - частные инвесторы.

Размещение облигаций состоится по открытой подписке 21 июля 2016 года на Московской бирже.

Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления Николай Цехомский отметил: «Внешэкономбанк в текущем году проводит уже третье успешное размещение облигаций на внутреннем долговом рынке. Важно отметить, что разработанная структура выпуска облигаций, номинированных в долларах США с расчетами в рублях РФ, вызвала большой интерес у широкого спектра отечественных инвесторов. В том числе можно отметить и повышенный интерес частных инвесторов к этому выпуску, что свидетельствует о высоком потенциале данного инструмента. Это размещение является уникальным инновационным инструментом для нашего рынка и позволяет отечественным инвесторам приобрести в портфель качественный валютный актив за российские рубли и в рамках российской юрисдикции».

Организаторы выпуска: АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк».