Банк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО АКБ «НОВИКОМБАНК» серии БО-02 и БО-05 общим объемом 5 млрд рублей

17 июня 2015 года, Москва – АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-02 объемом 2 млрд рублей и серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. По обоим выпускам предусмотрена оферта через 1 год.

Изначально АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предложил инвесторам возможность выбора между серией БО-02 объемом 2 млрд рублей и серией БО-05 объемом 3 млрд рублей, но благодаря правильному решению об открытии книги заявок после заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке удалось привлечь значительный спрос со стороны 38 инвесторов общим объемом более 7 млрд рублей, обеспечив размещение обоих выпусков по ставке купона на уровне 14,25% годовых, что оказалось ближе к нижней границе первоначально маркетируемого диапазона (14,15-14,65% годовых).

Выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня ФБ ММВБ.

Газпромбанк выступил организатором размещения.

Техническое размещение выпуска состоится 19 июня 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.