Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи снижается на фоне новостей о возможных санкциях

В среду, 9 июля, рынок завершил основную сессию в «красной зоне». Индекс МосБиржи снизился на 2,17% до 2695,85 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 2,17% до 1086,62 пункта.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 78,17 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,5 коп. Курс евро снизился до 91,41 рубля, на 54,9 коп.

Сегодня Индекс МосБиржи демонстрирует снижение. Российский рынок опустился до минимальных значений с апреля из-за усиления опасений по поводу возможных новых санкций США, о которых заявил Дональд Трамп, а также на фоне ожиданий очередного, 18-го по счету, санкционного пакета от ЕС.

Инвесторы также ожидают данные о недельной инфляции. Предполагается, что индекс потребительских цен заметно ускорится на фоне индексации тарифов ЖКХ с 1 июля, однако это повышение было заранее прогнозируемым и, вероятно, не окажет существенного влияния на решения Банка России о ключевой ставке, по мнению некоторых аналитиков.

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2025 года исполнен с дефицитом 2,48 трлн рублей против профицита 560 млрд рублей годом ранее, текущий показатель сопоставим с дефицитом за аналогичный период 2023 года. В мае дефицит составил 131,2 млрд рублей.

Лидерами роста фондового рынка стали «НоваБев Групп» (+3,96%), ВК МКПАО (+3,82%), «Новатэк» (+1,48%), «Транснефть» п. (+1,77%), ММК (+1,23%).

Между тем в минусе финишировали бумаги «Татнефть» п. (-2,83%), ДВМП (-2,71%), «Сегежа Групп» (-2,15%), «Распадская» (-2,10%).

Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило «Новатэку» долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне A-i, а по китайской национальной шкале — на уровне ААА. Акции компании растут на 1,48%.

Акции КЦ ИКС 5 теряют 17% после дивидендной отсечки. Дивиденд на акцию составит 648 рублей, что соответствует доходности в 19,19%.

«Сбербанк» в июне 2025 года увеличил корпоративное и розничное кредитование на 0,4% на фоне высоких процентных ставок, при этом чистая прибыль банка по РСБУ за первое полугодие выросла на 7,5% до 826,6 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов продолжил снижаться, а портфель ипотеки и кредитных карт продемонстрировал рост. Акции компании падают на 0,3%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме подошел к уровню сопротивления в 2685 п. При наличии позитивного новостного фона возможен отскок до трендовой линии, формирующейся с конца апреля, в зону 2788 п. Однако цена может обновить локальный минимум на уровне 2598 п.

Индексы акций США растут в ожидании новостей относительно пошлин

Американский фондовый рынок демонстрирует рост в начале торгов в среду, 9 июля. Индекс Nasdaq торгуется на уровне 20 536,55 пункта (+0,58%). S&P 500 растет на 0,19% и составляет 6237 п. Dow Jones растет на 0,10% до 44 284,20 п.

Инвесторы в ожидании новостей о торговых переговорах США с зарубежными партнерами. Дональд Трамп сообщил, что сегодня будут опубликованы данные по ряду ключевых торговых партнеров страны, также в ближайшее время станет известно какими пошлинами будет облагаться Евросоюз. Параллельно обсуждаются пошлины в размере 50% на медь и 200% — на фармацевтическую продукцию. Кроме того, участники рынка ожидают выхода протокола июньского заседания ФРС, который может повлиять на решения по процентной ставке. По данным Trading Economics, большинство аналитиков прогнозируют два снижения ставки по 0,25 пункта до конца года, первое из которых возможно в сентябре.

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США на прошлой неделе опустилась до 6,77%, минимума с апреля, а число заявок на ипотечные кредиты выросло на 9,4%. Заявки на покупку жилья увеличились на 9% за неделю и на 25% по сравнению с прошлым годом.

NVIDIA в среду впервые в истории превысила рыночную капитализацию в $4 трлн благодаря устойчивому росту акций на фоне высокого интереса к искусственному интеллекту. Акции компании подорожали на 2%. Генеральный директор Дженсен Хуанг отметил ключевые факторы такого успеха: быстрый рост спроса на ИИ, ослабление экспортных ограничений, расширение корпоративного использования ИИ и увеличение спроса на промышленные технологии из-за возвращения производства в США.

Volkswagen во втором квартале 2025 года увеличил поставки автомобилей на 1,2%, а электромобилей — на 37,6%; доля электрокаров в общем объеме поставок за полугодие выросла до 11%, особенно быстро продажи росли в Европе и США. Акции компании растут на 1,6%.

Почти 30 инвестиционных компаний проявили интерес к покупке доли в китайском подразделении Starbucks, стоимость которого оценивается в $5–10 млрд. Котировки падают на 0,13%.

Инвесторам, интересующимся американским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».

Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам»