Аналитика: Рейтинг ипотечных банков по итогам 2015 года

Итоги года: госпрограмма субсидирования поддержала рынок, сокращение числа ипотечных банков, госбанки укрепляют позиции, рост просроченных кредитов, сдержанный оптимизм участников рынка

В десятке лидеров по итогам 2015 года не произошло значительных изменений в сравнении с 2014 годом. В списке банки, которые на протяжении последних лет показывают стабильные результаты.

Признанные лидеры ипотечного кредитования в лице Сбербанка (661,8 млрд рублей) и ВТБ24 (198,4 млрд рублей) с огромным преимуществом оторвались от преследователей.

Обращает на себя внимание Банк Возрождение, поднявшийся с 17 места в прошлом году на 9-е и единственный из топ-банков показавший рост выдачи ипотечных кредитов (плюс 7%), а также значительное падение темпов выдачи Газпромбанка (минус 58%). Абсолют Банк с самым низким показателем падения (минус 7%) среди банков топ-15 расположился на седьмой строчке рейтинга.

Сравнительная таблица результатов за 2015 и 2014 года выглядит следующим образом. Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе Рейтинг ипотечных банков 2015 на портале Русипотека.

Стоит отметить снижение общего количества банков, участвующих в рейтинге. Год назад их было 68. Сейчас их число снизилось до 40.

БАНКИ С ГОСУЧАСТИЕМ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

На ипотечном рынке активно присутствует семь банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Связь-Банк, Банк Москвы, Банк Глобэкс. По итогам 2015 года совокупный объем ипотечных кредитов, выданных этими банками составил 968 847 млн рублей или 84,5% от всего объема выдачи. Таким образом, доля госбанков на ипотечном рынке продолжает оставаться стабильно высокой. По мнению аналитического центра Русипотеки конкуренция между ними идет на пользу рынку, хотя и вытесняет коммерческие банки. Рынок продолжает укрупняться.

“Основной проблемой развития ипотечного рынка я вижу в снижении платежеспособности населения, связанного с экономической ситуацией в стране. В прошлом году от обрушения ипотечный рынок спасла госпрограмма субсидирования ипотечных кредитов. В этом году программа была продлена, что вкупе с развитием рынка ипотечных ценных бумаг, должно вывести ипотеку на траекторию роста“, - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.

ОФИЦИАЛЬНО: ДАННЫЕ ЦБ РФ ПО РЫНКУ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

* - в скобках указаны значения прироста показателей за 2014 год.

Темп роста ипотечного рынка в 2015 году прогнозируемо стал отрицательным. Падение рынка составило 35%, что можно считать довольно хорошим результатом на фоне прогнозов, которые делались год назад. Напомним, эксперты прогнозировали падение рынка от двух до пяти раз.

От обрушения рынок спасла государственная программа субсидирования ипотечных кредитов, благодаря которой было выдано кредитов на 374,3 млрд рублей, что составляет 33% от общей выдачи. Учитывая положительный эффект программы, она была продлена на 2016 год с увеличением лимита до 1 трлн рублей.

По всем ключевым показателям рынка мы наблюдаем неутешительную динамику – прирост задолженности по ипотечным кредитам составил всего 11% по сравнению с 33% годом ранее, увеличение объема просроченных кредитов (прирост 43%, 16% годом ранее), снижение объема (минус 35%, рост 30% годом ранее) и количества (снижение 32%, рост 23% годом ранее) выданных ипотечных кредитов.

На прошедшем в феврале Втором Российском ипотечном конгрессе, эксперты высказали надежду, что поддержка государства по стимулированию рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования, а также функционирование института развития в лице АИЖК способно придать импульс развитию рынка.

Подводя итог, хотелось бы сделать прогноз на 2016 год. В наступившем году мы будем наблюдать дальнейшее плавное увеличение просроченной задолженности, рост объема выданных кредитов на уровне 10-15%, а также борьбу банков за качество кредитных портфелей.