Аналитика: Обзор ситуации в банковском секторе в августе 2021 года

РИА Рейтинг – 27 сен. Российский банковский сектор в августе характеризовался замедлением темпов прироста нетто-активов относительно динамики большей части предыдущих месяцев. Объем активов за месяц вырос в номинальном и реальном выражениях на 0,9% и на 0,8% соответственно. Для сравнения в 2021 году прирост в номинальном выражении был хуже только в июне и в феврале, а в реальном – в январе, феврале и июне. Однако за последние 12 месяцев результат августа является неплохим, прирост в обоих выражениях в более чем половине из этих 12 месяцев был хуже, чем в августе текущего года. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в оставшиеся месяцы 2021 года темпы прироста будут сопоставимы с результатом августа или несколько лучше.

С начала года (январь-август) активы банковского сектора выросли на 9,2% в номинальном выражении и на 9,4% в реальном, что является очень хорошим результатом. В реальном выражении результат 2021 года оказался лучшим почти за десятилетие. Последний раз сопоставимая динамика была в далеком 2012 году. Аналитики РИА Рейтинг связывают сильный результат в реальном выражении 2021 года с мягкой денежно-кредитной политикой и поддержкой экономики из-за пандемии, как следствие окончание этого этапа в среднесрочной перспективе замедлит темпы прироста.

Кредитование юридических лиц в августе замедлилось после существенного прироста в июле. Объем выданных корпоративным клиентам кредитов (все юридические лица за исключением кредитных организаций) за месяц вырос на 0,7% в реальном выражении и на 0,8% в номинальном. В июле прирост был более чем в 2 раза больше – +1,7% в номинальном выражении и +1,5% в реальном выражении. Слабый результат в августе, с высокой долей вероятности, объясняется избыточным заимствованием кредитов в июле из-за ожидания повышения ставок в экономике. В целом прирост корпоративного кредитования за последние 2 месяца был относительно неплохим.

На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 сентября, реальный прирост кредитования юридических лиц составил +10,4%. Таким образом, на скользящем отрезке корпоративное кредитование замедляется третий месяц подряд. Стоит отметить, что локальный максимум был в мае – 11,3%. Однако текущие темпы прироста на скользящем отрезке пока заметно опережает результат на 1 сентября 2020 года, когда корпоративное кредитование росло на 9,4%. Аналитики РИА рейтинг ожидают, в сентябре-ноябре темпы прироста корпоративного кредитования будут несколько выше, чем в августе.

Розничное кредитование в августе продолжило характеризоваться очень высокими темпами прироста, несмотря на введенные Центробанком ограничения. Выдача розничных кредитов в реальном выражении за месяц составила 2% после прироста на 1,8% в июле. Тенденция высоких темпов прироста потребительского кредитования началась еще в феврале 2021 года, а с марта месячный прирост в большинстве месяцев превышал 2%. Стоит отметить, что в июле была сокращена программа по льготной ипотеке, а также ужесточено регулирование розничного кредитования, однако, как видно, в целом пока это не принесло ожидаемого эффекта. На этом фоне Банк России, анонсировал дополнительные ограничения кредитования населения, в частности, с 1 октября будут повышены надбавки по необеспеченным кредитам, а также потребуется формировать больше резервов по клиентам с высоким значением предельной долговой нагрузки. Вероятно, на фоне таких новостей сентябрь тоже будет очень сильным в части динамики розничного кредитования, так как банки будут стремиться прокредитовать большее число заемщиков по «старым» лояльным требованиям. При этом в октябре динамика розничного кредитования может немного замедлится, однако, учитывая большой запас капитала у банков и высокую прибыль, очень сильного эффекта в краткосрочной перспективе ожидать не стоит. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что замедление розничного кредитования из-за введения ужесточения и повышения ставок в экономике произойдет в 2022 году.

В целом за январь-август прирост розничного кредитования в реальном выражении составил +16,1%, что более чем в 2 раза больше чем за аналогичный период 2020 года. Стоит отметить, что больший прирост был последний раз во времена кредитного бума 2013 года – порядка 19-20%. На скользящем 12 месячном отрезке, который закончился 1 сентября, темпы прироста розничного кредитования в реальном выражении ускорились до +22,1% против +13,3% на 1 сентября 2020. Пассивная база российского банковского сектора в августе характеризовалась очень высокими темпами прироста средств юридических лиц и небольшим увеличением вкладов населения.

Темпы прироста средств юридических лиц за месяц увеличились в номинальном выражении до 2,6%, а реальный прирост составил 2,4%, что является очень хорошим результатом, немного превосходящим локальный максимум мая 2021 года (по приросту средств корпоративных клиентов и реальном выражении был +2,4%). В абсолютных величинах прирост средств юридических лиц в августе составил +883 миллиарда рублей против +641 миллиарда в мае. Таким образом, результат в августе можно считать выдающимся. Согласно данным Банка России, большую часть прироста средств юридических лиц в августе обеспечили компании нефтегазовой и металлургической отраслей (+564 миллиарда рублей). Также стоит отметить, что значительный прирост средств юридических лиц в реальном выражении наблюдался после двух месяцев снижения, что в целом повторяет тенденцию марта-мая 2021 года и свидетельствует о неустойчивой динамике данного вида фондирования.

При этом объем средств населения в августе практически не изменился. Реальный прирост средств физических лиц составил 0,1%, а в номинальном выражении – +0,2%. Для сравнения, в июне и июле реальный прирост был 0,4% и 0,5% соответственно. В августе темпы прироста средств населения могли бы быть еще хуже, однако ситуацию частично исправила выплата 200 миллиардов социальной помощи. Стоит отметить, что в августе, впервые в 2021 году, наблюдается приток средств на срочных счетах (депозитах). По мнению аналитики РИА Рейтинг, рост средств на срочных вкладах продолжится и в сентябре, во-первых, из-за дополнительных выплат пенсионам в сентябре (500 миллиардов), а также в декабре из-за более ранних выплат зарплат, социальных пособий и премий по итогам 2021 года.

Доналоговая прибыль российского банковского сектора в августе в очередной раз в 2021 году обновила исторический рекорд. Объем месячной прибыли, по данным Банка, в августе составил 297 миллиардов рублей. Таким образом, исторический месячный рекорд по прибыли (295 миллиардов рублей), который банковский сектор показал в июле 2021 года, продержался лишь один месяц. В целом только за июль-август банки заработали 592 миллиарда рублей, что, для сравнения, больше прибыли за весь 2015 год. Высокая прибыльность в июле и августе почти не оставляет шансов устоять квартальному рекорду по прибыли. Напомним, во втором квартале 2021 года прибыль банковского сектора составила 755 миллиардов.

В целом с начала 2021 года месячный результат по прибыли не опускался ниже 200 миллиардов рублей. Как следствие, за январь-август 2021 года банки уже заработали чуть более 2 триллионов рублей, что на 76% больше чем за тот же период в 2020 году и лишь на 10 миллиардов меньше чем за весь рекордный 2019 год.

На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 сентября, банкам удалось заработать более 2,85 триллиона рублей доналоговой прибыли, что является историческим рекордом. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, весьма вероятно, что по итогам 2021 года банковский сектор сможет заработать более 3 триллионов рублей прибыли, что более чем в 1,5 раза превышает исторический рекорд по годовой прибыли 2019 года.

Ситуация с отзывом банковских лицензий в августе-сентябре была относительно спокойной по сравнению с серединой 2021 года. В августе-сентябре 2021 года, по состоянию на 27 сентября 2021 года, своих лицензий лишились только 2 кредитные организации, и еще 5 банков были ликвидированы в добровольном порядке. Для сравнения в июне-июле 5 кредитных организаций покинули банковский рынок из-за отзыва лицензии, а в апреле-мае – 11 банков. Суммарный объем брутто активов банков, принудительно лишенных лицензии в августе-сентябре 2021 года, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил только 16 миллиардов рублей против 35 миллиардов рублей в июне-июле и 56 миллиардов рублей в апреле-мае. При этом активы лишенных лицензии КС БАНКа составляли 12,2 миллиарда рублей, а Банка "ПЛАТИНА" – 4 миллиарда рублей. В рейтинге на 1 июня КС БАНК занимал 171-е место по брутто активам, а банк "ПЛАТИНА" – 237-е место. По оценкам РИА рейтинг, всего с начала года по 27 сентября уже были принудительно отозваны 23 лицензий у банков и небанковских кредитных организаций, 38 банка были ликвидированы, и еще у 5 банков лицензия была аннулирована. Объем активов всех банков с принудительно отозванной лицензией в 2021 году, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 136 миллиардов рублей. В целом же в 2021 году банковский рынок покинули 66 кредитных организаций.

Источник