Эпоха перемен включает в себя много элементов, из которых можно выделить следующие:
цифровую ипотеку с ее возможностью не только улучшить обслуживание клиентов и выровнять конкуренцию, но и риском конкуренцию нарушить, если цифровая ипотека даст преимущество только наиболее могущественным участникам рынка;
изменение инвестиционно-строительной деятельности с реформой оплаты гражданами строящегося жилья, которое может принципиально изменить конкуренцию на соответствующем фрагменте ипотечного рынка. Через год совместные программы с уникальной ставкой уменьшатся, а часть кредиторов уйдет на кредитование вторичного рынка жилья;
секьюритизацию, которая может двинуться по спирали и вернуться к конкуренции всех видов и форм этой деятельности, но с неочевидной перспективой роста инвесторской базой и возможностью обеспечивать безопасный рост кредитных портфелей;
отрицательную демографию и очень спокойное социально-экономическое развитие, которое может привести к тому, что в скорой перспективе наступит насыщение общей площадью, приходящегося на каждого человека, а для сохранения объемов ипотечного кредитования надо будет кредитовать для платежеспособных клиентов любую недвижимость и ее ремонт. То, что у нас ипотечное кредитование меньше мирового уровня по отношению к ВВП, не является залогом обязательного постоянного роста до восточноевропейских величин;
использование ипотечного кредитования везде, где удастся пристроить, для решения жилищных и социальных вопросов. При этом жилищная политика не стала полностью прозрачной и целостной, а арендное жилье еще ждет своей революции. По факту, ипотечное кредитование заняло весомое публичное место во внутренней политике, а это может привести к повышенному регулированию и интенсивному вербальному воздействию;
отсутствие активного обсуждения вопроса изменения привычки к фиксированным ставкам, который усугубляется ростом кредитного портфеля и его доли в кредитных портфелях банков.
Можно предположить, что дуэт концентрации и конкуренции порадует новыми песнями в следующем году. Текущий год продолжится без видимых изменений с благоприятной статистикой.
Предварительные итоги полугодия
Выдача
По предварительной оценке Русипотеки коммерческие банки выдали за шесть месяцев 666 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1 трлн 310 млрд рублей.
За июнь коммерческие банки выдали около 123 тысяч кредитов на сумму 243,5 млрд рублей.
В текущем году лучший результат был только в апреле.
Ипотечный портфель коммерческих банков вот-вот приблизится к 5,8 трлн рублей.
Отметим, что на отечественном ипотечном рынке работают не только банки, а общая выдача выше и данных ЦБ и приведенного прогноза.
Темпы выдачи, ставки, прогнозы
Июнь 2018 года по объему в 1,54 раза больше июнь 2017 года и на 3,38% интенсивнее мая.
Средний прирост июня к маю за семь последних лет составляет 6,7%.
Оптимистичный прогноз годовой выдачи, указанный ранее, в объеме 3,2 трлн рублей оставим без изменения.
Ставка предложения для клиентов с улицы с первоначальным взносом 30% в июне относительно мая практически не изменилась и составляла:
для вторичного рынка 9,77%;
для первичного 9,67%;
для рефинансирования 9,60%.
В июле предложение находится на таком же уровне. Банки предлагают ставки и ниже 9% . В наличии ставки на уровне 8,75 – 9%.
К концу года ставка по выдаче будет штурмовать 9%, но может не преодолеть рубеж.
В этом нет никакой проблемы. Ставки уже находятся на комфортном уровне.
Снижение на целый процентный пункт от 9 до 8 % даст для среднего кредита в 2 млн рублей снижение платежа в 1100 рублей. Более критичным для роста объемов является наличие первоначального взноса, который может быть взят из прошлых накоплений или сложных сделок на вторичном рынке недвижимости.
Рефинансирование
За 6 месяцев доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов составила 12%. В отдельно взятом июне долю рефинансирования можно оценить в 12,5%. До конца года доля расти не будет, а в какой-то момент пойдет на убыль. В годовом исчислении может быть рефинансировано кредитов на сумму 350 - 400 млрд рублей.
Источник - ООО “РУСИПОТЕКА”.
